
Goku nuota verso l'Isola Papaya e si iscrive al 22º Torneo Mondiale di Arti Marziali all'ultimo momento. Master Roshi si iscrive segretamente come Jackie Chun ancora una volta, e l'Eremita della Gru arriva con i suoi discepoli Tien Shinhan e Chiaotzu.
Goku nuota attraverso l'oceano verso l'Isola Papaya, chiedendo indicazioni alle barche che passa lungo il tragitto. Nel frattempo, i suoi amici arrivano in aereo. Yamcha è entusiasta di mostrare i risultati di tre anni di allenamento, Krillin insiste che non dovrebbe essere sottovalutato, e Launch sta combattendo l'impulso di dirottare l'aereo. Master Roshi ha urgente bisogno del bagno, creando una scena che imbarazza tutti.
Dopo essere arrivato sull'isola, Goku sale su un albero per prendere frutta e viene attaccato da tigri che strappano i suoi vestiti, lo stesso abito nero che aveva preso da Shu tre anni prima. All'aeroporto, il gruppo aspetta con impazienza Roshi. Krillin e Yamcha si iscrivono mentre Roshi chiede silenziosamente all'impiegato della registrazione di iscriversi come "Jackie Chun", iscrivendosi segretamente al torneo ancora una volta. Con la scadenza che si avvicina, Oolong si preoccupa che Goku manchi completamente il termine.
Poi Master Shen, l'Eremita della Gru, arriva con i suoi due discepoli: Tien Shinhan e Chiaotzu. La tensione tra Shen e Roshi è immediata e personale. Shen prende in giro gli studenti di Roshi e promette che i suoi dimostreranno le "vere arti marziali". I due vecchi rivali si scambiano frecciatine prima che Shen se ne vada. Con soli sessanta secondi rimasti prima che la registrazione chiuda, Goku arriva di corsa indossando una pelle di tigre, dopo aver nuotato dall'altro lato del mondo. Roshi lo iscrive proprio in tempo. Durante la cena e una notte in hotel, il gruppo si riunisce. La mattina seguente, Goku, Krillin e Yamcha indossano i loro gi arancioni della Turtle School, e il 22º Torneo Mondiale di Arti Marziali ufficialmente inizia con 182 partecipanti.
Lo scontro tra Master Roshi e Master Shen scintilla con decenni di rivalità. Il loro scambio non è semplice spacconate; è lo scontro di due filosofie di arti marziali, la Turtle School e la Crane School, che covano da molto prima dell'inizio della serie. L'arroganza di Shen e le risposte misurate di Roshi stabiliscono gli obiettivi per l'intero torneo.
L'arrivo di Goku in una pelle di tigre, dopo aver nuotato da Yahhoy dall'altro lato del globo, è sia esilarante che affascinante. La rivelazione casuale che ha nuotato quella distanza stupisce i suoi amici e comunica silenziosamente tre anni di crescita più efficacemente di qualsiasi montaggio di allenamento.
L'iscrizione segreta di Roshi come Jackie Chun ancora una volta aggiunge fascino. I suoi pensieri privati rivelano che è stato anche lui ad allenarsi segretamente per tre anni, determinato a non perdere davanti al suo stesso studente. Il maestro non è pronto a essere superato, e quella tensione alimenterà l'intero torneo.
Questo episodio segna l'inizio ufficiale della Tien Shinhan Saga e presenta Master Shen come un antagonista nominato e presente per la prima volta. I suoi discepoli, Tien e Chiaotzu, che Goku aveva incontrato come truffatori durante il suo viaggio di allenamento, ora si ergono come legittimi rivali di arti marziali.
Il formato del torneo è cambiato: si terrà ora ogni tre anni invece di cinque, e questa edizione presenta 182 partecipanti. La frequenza aumentata e il campo più ampio riflettono la crescente popolarità delle competizioni di arti marziali nel mondo di Dragon Ball.

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