La tregua è rotta! Le forze di difesa contrattaccano Cell!

Con il Cell Games ancora a diversi giorni di distanza, l'episodio si apre su una scena inaspettatamente domestica. Goku e Gohan sono tornati a casa per passare del tempo con Chichi, e il contrasto tra il loro potere terrificante e la tranquilla semplicità della vita familiare è sia affettuoso che agrodolce. Gohan cattura un pesce gigantesco, condividono i pasti insieme, e per qualche ora, la minaccia incombente di Cell sembra lontana.

Piccolo completa la propria sessione nella Hyperbolic Time Chamber, e Vegeta entra per il suo secondo turno di allenamento. La rotazione dei combattenti attraverso la camera sottolinea quanto seriamente tutti stanno prendendo il torneo imminente, anche se ognuno affronta la preparazione diversamente. Crilin si unisce alla famiglia Son per un picnic, anche se i suoi pensieri continuano a vagare sul fatto se Goku abbia davvero il potere di sconfiggere Cell.

La calma si infrange quando la radio trasmette notizie del piano dell'esercito di attaccare Cell direttamente. Le forze convenzionali terrestri, armate di carri armati, jet e artiglieria pesante, convergono sull'arena del Cell Games in un'enorme dimostrazione di forza che rappresenta il miglior sforzo dell'umanità per affrontare la crisi secondo i propri termini.

L'assalto è veloce, decisivo e completamente unilaterale. Cell annienta l'intera forza militare senza sudare, dimostrando l'abisso tra le armi convenzionali e i livelli di potere in gioco in questo conflitto. La scena serve come un duro promemoria che solo i Z Fighter si frappongono tra Cell e la completa distruzione della civiltà umana.

L'indirizzo televisivo di Re Furry alla nazione a seguito della sconfitta dell'esercito cattura la disperazione che afferra la gente comune. Per la popolazione globale, non c'è alcun esercito nascosto di guerrieri super-potenti su cui riporre le loro speranze. Rimangono con nulla se non la paura e la lontana speranza che qualcuno, da qualche parte, possa salvarli.

La mente di Goku si rivolge a un problema pratico: le Dragon Balls non funzionano più perché Kami si è fuso con Piccolo. Senza un Guardiano, non ci sono Dragon Balls, e senza Dragon Balls, chiunque venga ucciso da Cell rimane morto permanentemente. Goku chiede a Piccolo se la fusione può essere annullata, ma non può.

Piuttosto che accettare questa limitazione, Goku propone una soluzione creativa: convincere un Namekiano da New Namek a diventare il nuovo Guardiano terrestre e creare una nuova serie di Dragon Balls. Usando Re Kaioh come operatore telefonico cosmico, Goku inizia a cercare il nuovo mondo natale dei Namekiani, dando il via a un piano che si rivelerà critico nelle battaglie a venire.