
Gohan si trasforma in un Super Saiyan ed estrae con successo la Z Sword, anche se maneggiare il suo peso incredibile si rivela una sfida a parte. Babidi scopre la posizione della casa di Trunks, mettendo in pericolo il Dragon Radar.
Al Lookout, l'atmosfera tra Bulma e gli altri rifugiati rimane profondamente cupa. Il gruppo è costretto a confrontarsi con una realtà dolorosa e apparentemente inescapabile: Gohan, il guerriero che è asceso a Super Saiyan 2 e ha sconfitto il possente Cell sette anni fa, sembra essere caduto contro una minaccia che nemmeno lui poteva superare. La perdita sembra finale e assoluta. Tra i volti in lutto, Videl si distingue dal gruppo. Lei sola si rifiuta di accettare che Gohan sia morto, aggrappandosi a un istinto che sfida ogni evidenza e logica. La sua ferma convinzione, scartata dagli altri come negazione, alla fine si rivelerà ben fondata.
Nel Sacro Mondo del Kai, Gohan continua la sua lotta con la Z Sword. La sua forma base semplicemente non possiede la potenza grezza necessaria per estrarre l'antica lama dalla sua prigione di pietra. Dopo aver sforzato fino a quando i suoi muscoli bruciano, Gohan si spinge oltre i suoi limiti e si trasforma in un Super Saiyan. L'aura dorata pervade il suo corpo, e canalizza ogni goccia della forza amplificata in un unico, immenso e sostenuto strattone. Il metallo stride contro la roccia, e la spada finalmente si libera, inviando onde d'urto attraverso il terreno sacro che causano persino a Supreme Kai di inciampare. Ma la celebrazione è breve. La Z Sword è straordinariamente pesante, molto più di quanto Gohan avesse anticipato. A malapena riesce a sollevare la lama sopra la sua cintura, figuriamoci brandirla con precisione o velocità in un vero combattimento.
Supreme Kai osserva con un misto di meraviglia e crescente preoccupazione mentre Gohan tenta di praticare con la leggendaria Z Sword. Ogni oscillazione è faticosa e dolorosamente lenta, il peso immenso dell'antica lama trasformando persino i movimenti laterali più basilari in prove estenuanti che coinvolgono tutto il corpo. La spada trascina costantemente i braccia di Gohan verso il basso, e mantenere una postura pronta al combattimento richiede tutta la sua concentrazione. Deve sviluppare la sua forza fisica grezza e la coordinazione con le armi simultaneamente se la Z Sword deve avere un qualsiasi uso pratico contro Majin Buu. L'allenamento che lo attende sarà estenuante e ripetitivo, ma il potenziale premio potrebbe fondamentalmente spostare l'equilibrio di potenza nella lotta per la sopravvivenza della Terra.
Sulla Terra, la situazione peggiora di ora in ora. Goten e Trunks si impegnano nell'apprendere la Fusion Dance dopo aver assistito a un'altra città cadere davanti alla campagna di distruzione di Babidi e Buu. I ragazzi praticano le loro pose con intensità crescente, spinti dalla consapevolezza che milioni di vite dipendono dal loro successo. Il loro allenamento è interrotto da un nuovo e inquietante annuncio telepatico di Babidi: il mago ha scoperto l'esatta posizione della casa della famiglia di Trunks alla Capsule Corporation nella West City. All'interno di quella casa si trova il Dragon Radar, l'unico dispositivo capace di localizzare le Dragon Balls. Una corsa contro il tempo ha inizio.

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