
Goku dimostra la trasformazione Super Saiyan 3 una volta per tutte su richiesta dei ragazzi, consumando gli ultimi minuti che gli rimangono sulla Terra. Dopo un addio emotivo, ritorna in Other World e apprende da Re Enma che Gohan è ancora vivo.
Tra episodi di distruzione senza senso, Majin Buu si dedica a un bizzarro progetto domestico. Trasforma gli abitanti di un intero villaggio in argilla e utilizza il materiale riciclato per costruire una casa rudimentale per se stesso, completa di muri, tetto e qualcosa che assomiglia a mobili. L'atto è sia assurdo che profondamente orribile, una creatura di potere distruttivo incommensurabile che gioca a casa con i resti fisici delle sue vittime. Per Buu, la distinzione tra crudeltà e gioco semplicemente non esiste. Tutto nel mondo è un gioco, e ogni essere vivente è un potenziale giocattolo o materiale da costruzione. La scena cattura perfettamente l'orrore unico di Buu; non è malvagio nel modo calcolato di Freezer o Cell. È malvagio nel modo in cui un bambino stacca le ali a una farfalla è malvagio, senza malizia ma anche senza pietà o comprensione.
Al Lookout, l'allenamento ha raggiunto un momento critico. Goten e Trunks stanno diventando inquieti tra le sessioni di pratica e implorono Goku di mostrare loro la sua trasformazione Super Saiyan 3 ancora una volta. Goku, mai uno che rifiuta tale richiesta da giovani combattenti desiderosi, acconsente con un sorriso. Ma la trasformazione consuma le ultime riserve di energia che sostengono la sua presenza temporanea nel mondo dei vivi. Il tempo che gli rimane, già pericolosamente breve, svanisce in un istante. Il tempo di Goku sulla Terra è ufficialmente finito, e non c'è niente che nessuno possa fare per prolungarlo ulteriormente.
Goku saluta tutti coloro che sono riuniti al Lookout, e la separazione è profondamente agrodolce. Ha fatto tutto il possibile per preparare Goten e Trunks, dimostrando la Fusion Dance ripetutamente e insegnando loro i fondamentali. Ma il loro allenamento è tutt'altro che completo, e non sono assolutamente pronti ad affrontare Majin Buu. Le istruzioni rimanenti ora ricadono completamente su Piccolo, che deve guidare i ragazzi nel resto della Fusion Dance utilizzando solo quello che ha osservato attentamente dalle dimostrazioni di Goku. È un peso notevole per il Namecciano, reso ancora più pesante dalla consapevolezza che qualsiasi errore nell'insegnamento potrebbe produrre una fusione fatalmente difettosa nel momento peggiore possibile. Piccolo accetta la responsabilità senza esitazione.
All'arrivo in Other World e dopo essersi registrato con Re Enma al grande checkpoint tra le dimensioni, Goku riceve una notizia genuinamente gradita per la prima volta in quello che sembra un'eternità. Gohan non ha mai attraversato il checkpoint. Questo significa che, nonostante quello che tutti sulla Terra credevano, Gohan non è morto. Un'ondata di sollievo invade Goku mentre percepisce la firma energetica lontana di suo figlio e si prepara a partire all'inseguimento. Potrebbe ancora esserci speranza al di là del piano Fusion, un altro percorso verso la vittoria che nessuno aveva considerato. Goku intende scoprire esattamente dove è finito Gohan e cosa ha fatto da quando ha combattuto contro Buu.

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