
Babidi trasmette un ultimatum telepatico a tutta l'umanità, esigendo la resa di Piccolo, Goten e Trunks. Nel frattempo, nel Mondo Sacro del Kai, Gohan è sfidato a estrarre la leggendaria Spada Z dal suo luogo di riposo.
Babidi attinge alle sue capacità telepatiche e proietta un messaggio direttamente nelle menti di ogni persona sulla Terra simultaneamente. La voce del mago risuona dentro miliardi di crani contemporaneamente, dichiarando Piccolo, Goten e Trunks ricercati criminali. Esige che la popolazione li consegni immediatamente o affronti l'annientamento totale. Per dimostrare le conseguenze del rifiuto, Babidi ordina a Majin Buu di trasformare l'intera popolazione di una città in caramelle prima di consumarle tutte in un singolo banchetto mostruoso. Lo spettacolo viene trasmesso telepaticamente a ogni testimone sul pianeta, e l'ondata di terrore risultante spinge la civiltà nel caos totale. La gente si volta l'uno contro l'altro nel panico, e qualsiasi speranza di resistenza organizzata crolla.
Lontano dal caos che avvolge la Terra, Gohan è stato portato nel Mondo Sacro del Kai da Kibito. Risorto dall'orlo della morte e riprendendo lentamente le sue forze, Gohan riceve una sfida unica da Supreme Kai. Incastrata in un picco roccioso sul pianeta sacro siede la Spada Z, un'arma leggendaria di immenso potere che nessun Kai in tutta la storia registrata ha mai gestito di estrarre. Innumerevoli generazioni di esseri divini hanno tentato di estrarre la lama e hanno fallito. Se Gohan riesce dove ogni Kai prima di lui non poteva, potrebbe guadagnare il potere necessario per affrontare Majin Buu in parità di condizioni e capovolgere il corso di questa guerra disperata.
La Spada Z è rimasta conficcata nella sua prigione di pietra per innumerevoli generazioni, immobile dagli sforzi di ogni Supreme Kai che ha tentato di reclamarla. L'attuale Supreme Kai spiega a Gohan la storica storia dell'arma, enfatizzando che il suo potere è presumibilmente al di là di qualsiasi cosa nel regno mortale. Gohan si avvicina al picco frastagliato con determinazione e afferra il manico fermamente, sforzandosi con ogni oncia di forza nella sua forma base. La lama si rifiuta di muoversi anche leggermente. Il sudore cola dal suo viso mentre tira più forte, e la roccia attorno alla spada non mostra segni di crepe. Questo è chiaramente non un compito che può essere realizzato attraverso uno sforzo ordinario, e Gohan inizia a capire perché generazioni di esseri divini hanno fallito prima di lui.
Di ritorno al Lookout, Goten e Trunks si svegliano dall'incoscienza impostagli da Vegeta prima del suo sacrificio finale. I ragazzi sono disorientati e confusi, senza memoria del motivo per cui sono stati messi fuori combattimento o di cosa è successo dopo. Quando Piccolo e gli altri spiegano che sia Gohan che Vegeta hanno perso la vita nella battaglia contro Majin Buu, lo shock colpisce i giovani Saiyan come un colpo fisico. Ma il dolore si trasforma rapidamente in una determinazione feroce e ardente. I due ragazzi fanno voto di padroneggiare la tecnica Fusion e distruggere Majin Buu con le loro stesse mani, portando avanti la volontà dei loro compagni caduti nelle battaglie che li attendono.

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