
悟空はヤムチャ王に確認してゴハンが生きていることを発見し、界王神の神殿にテレポートする。一方、ピッコロとクリリンはぎこちなくフュージョンダンスを披露し、魔人ブウは目の不自由な少年トミーを癒すことで初めての親切を行う。
占い婆と共に他界を飛び回る悟空は、魔人ブウが送った莫大な数の霊を目撃する。チェックイン所で、悟空はヤムチャ王にゴハンがチェックインしたかどうかを尋ねる。ヤムチャが否定すると、悟空はビデルが最初から正しかったことに気づく。息子はまだ生きていた。
悟空はゴハンのエネルギー信号をロックするが、予期しない場所から発信されていることに気づく。それは界王神の神殿だった。彼は瞬間移動でそこに着き、Z剣を振り回すゴハンにぶつかりそうになる。界王神とキビトは彼の突然の到着に驚くが、悟空は滞在してゴハンの剣技訓練を手伝うことにする。
神殿で、ピッコロは眠っているゴテンとトランクスにフュージョン訓練を再開させようとする。二人は頭をぶつけてすぐに寝落ちし、その後ようやく起き上がる。トランクスがフュージョンダンスを再度見せるよう頼むと、ピッコロは気が進まないながらもクリリンを巻き込む。
クリリンは逃げようとするが、他に志願者がいない。二人の戦士はダンスを一緒に行い、魔人ブウに対抗するために習得しなければならない技についてゴテンとトランクスに復習を与える。

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