손오공은 크리린의 시신을 발견한 후 가만히 있을 수 없다. 무술사범의 명령을 무시하고, 그는 불마의 드래곤 레이더를 집어들고 근두운를 타고 책임 있는 생물을 사냥하기 위해 떠난다. 한편, 무술대회장에서는 로시와 다른 사람들이 크리린의 시신 주위에 모여 그의 살인자의 정체를 파악하기 시작한다.
무술사범은 자신의 과거에서 끔찍한 한 장을 이야기한다. 오래전에, 피콜로라는 마왕이 그의 괴물 같은 자식들과 함께 세상을 공포에 떨게 했다. 로시와 그의 수련 파트너인 신선은 무타이토 스승의 제자 중 그 공격에서 살아남은 유일한 사람들이었다. 그들의 스승의 힘도 직접 전투에서 피콜로 대마왕를 이기기에 충분하지 않았다. 무타이토는 수치심으로 사라졌다가, 몇 년 후 절박한 기술로 돌아왔다: 마봉파. 그는 자신의 생명을 대가로 피콜로 대마왕를 전기밥솥에 봉인했다.
그 이야기는 필라프 대왕와 그의 우둔한 부하들이 rice cooker를 발견하고 피콜로 대마왕를 해방했으며, 그가 세계를 정복하면 영토로 그들에게 보상할 것을 희망했다는 것을 보여준다. 필라프로부터 드래곤볼에 대한 지식을 가지고, 피콜로 대마왕는 이제 그를 다시 봉인할 수 있는 모든 사람을 제거하기 위해 무술가들을 사냥한다. 로시가 그의 암울한 이야기를 마치자, 손오공은 거리에서 탬버린을 발견한다.
손오공의 슬픔에 가득 찬 출발은 피콜로 대마왕 편를 통한 그의 독립적인 여행의 무대를 마련한다. 도움을 기다리기를 거부하는 것은 이 호를 정의하는 무분별한 결의를 확립한다. 무술사범의 회상은 피콜로의 마족 일족이 전체 세대의 무술가들을 어떻게 몰살했는지 보여주면서 위협의 전체 범위를 드러낸다.
피콜로 대마왕를 해방시킨 사람으로서의 필라프 대왕의 역할은 시리즈의 가장 초기의 악당을 지금까지 가장 위험한 것과 연결한다. 피콜로가 그를 다시 봉인할 수 있는 무술가들을 체계적으로 제거하기 위해 무술대회 명단을 원한다는 것의 밝혀짐은 그 그룹이 이전에 직면한 어떤 것보다도 더 높은 위험성을 높인다.

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