
크리린의 죽음 이후, 손오공은 살인자를 추격하고 무술사범은 오래전에 자신의 스승에 의해 봉인되었던 고대 마왕 피콜로의 끔찍한 전설을 밝힌다.
손오공은 크리린의 시신을 발견한 후 가만히 있을 수 없다. 무술사범의 명령을 무시하고, 그는 불마의 Dragon Radar를 집어들고 Flying Nimbus를 타고 책임 있는 생물을 사냥하기 위해 떠난다. 한편, 무술대회장에서는 로시와 다른 사람들이 크리린의 시신 주위에 모여 그의 살인자의 정체를 파악하기 시작한다.
무술사범은 자신의 과거에서 끔찍한 한 장을 이야기한다. 오래전에, 피콜로라는 마왕이 그의 괴물 같은 자식들과 함께 세상을 공포에 떨게 했다. 로시와 그의 수련 파트너인 신선은 무타이토 스승의 제자 중 그 공격에서 살아남은 유일한 사람들이었다. 그들의 스승의 힘도 직접 전투에서 King Piccolo를 이기기에 충분하지 않았다. Mutaito는 수치심으로 사라졌다가, 몇 년 후 절박한 기술로 돌아왔다: Evil Containment Wave. 그는 자신의 생명을 대가로 King Piccolo를 Electric Rice Cooker에 봉인했다.
그 이야기는 Emperor Pilaf와 그의 우둔한 부하들이 rice cooker를 발견하고 King Piccolo를 해방했으며, 그가 세계를 정복하면 영토로 그들에게 보상할 것을 희망했다는 것을 보여준다. Pilaf로부터 Dragon Balls에 대한 지식을 가지고, King Piccolo는 이제 그를 다시 봉인할 수 있는 모든 사람을 제거하기 위해 무술가들을 사냥한다. 로시가 그의 암울한 이야기를 마치자, 손오공은 거리에서 Tambourine을 발견한다.
손오공의 슬픔에 가득 찬 출발은 King Piccolo Saga를 통한 그의 독립적인 여행의 무대를 마련한다. 도움을 기다리기를 거부하는 것은 이 호를 정의하는 무분별한 결의를 확립한다. 무술사범의 회상은 Piccolo의 마족 일족이 전체 세대의 무술가들을 어떻게 몰살했는지 보여주면서 위협의 전체 범위를 드러낸다.
King Piccolo를 해방시킨 사람으로서의 Emperor Pilaf의 역할은 시리즈의 가장 초기의 악당을 지금까지 가장 위험한 것과 연결한다. Piccolo가 그를 다시 봉인할 수 있는 무술가들을 체계적으로 제거하기 위해 무술대회 명단을 원한다는 것의 밝혀짐은 그 그룹이 이전에 직면한 어떤 것보다도 더 높은 위험성을 높인다.
이 에피소드는 공식적으로 King Piccolo Saga를 열고 그 중심 갈등을 확립한다. Mutaito의 희생의 백스토리는 Evil Containment Wave를 소개하며, 이는 앞으로 올 에피소드들에서 결정적으로 중요하게 될 기술이다. Launch가 그녀의 폭력적인 형태에서 눈물을 흘리는 것은 그녀의 공격적인 면도 그룹을 신경 쓴다는 것을 보여주며, 그 장면에 감정적 깊이를 더한다.

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