
Tambourine는 계속 전투원들을 살해하고, King Piccolo는 Cymbal이라는 새로운 악마를 만들어낸다. Goku는 광야에서 배고파 깨어나 Dragon Ball을 가진 정체 모를 낯선 사람을 만난다.
Tambourine의 살육은 Bacterian을 전기 충격 공격으로 처형하면서 계속된다. Pilaf의 비행선 위에서 King Piccolo는 세 번째 자식인 Dragon Ball을 찾기 위해 특별히 임무를 받은 용 같은 악마 Cymbal을 만들어낸다. Piano는 아버지에게 더 많은 자식을 만드는 것이 자신의 나이를 빠르게 한다고 경고하지만, Piccolo는 Dragon Ball이 곧 이 문제를 해결할 것이라고 확신하며 이를 무시한다.
Tambourine이 그를 남긴 숲에서 Goku는 개구리가 자신의 얼굴을 핥고 있는 것으로 깨어난다. 배고프고 약해진 Goku는 음식을 찾아 광야를 헤매다가 자신을 먹으려는 육식성 과일과 자신을 주먹질하는 캥거루를 만난다. 상황이 절망적으로 보이다가 그는 요리하는 냄새를 맡고 불 위에 구워지는 거대한 물고기를 발견한다.
Kame House로 돌아가서, Roshi와 그 일행은 Tien과 Chiaotzu에게 Dragon Ball을 설명한다. 그들은 Krillin을 즉시 부활시키는 대신 Dragon Ball을 King Piccolo를 상대하는 데 사용할 계획을 세운다. Bulma는 Krillin의 시체를 보존하기 위해 냉동 캡슐을 만든다. 텔레비전에서 뉴스는 여러 무술가의 죽음을 보도하며, 악마의 위협과의 연결 고리를 드러낸다. 한편 Man-Wolf의 시체는 강을 따라 떠내려가고, Tambourine의 서명인 것처럼 그를 꿰뚫은 자국이 남아 있다. 물고기를 먹고 힘을 되찾은 후, Goku는 자신의 레이더를 확인하고 근처의 Dragon Ball을 발견하지만, 검을 가진 야생의 낯선 사람이 그를 향해 바위를 던진다.
Cymbal의 탄생은 Dragon Ball을 수집하기 위해 적극적으로 활동하는 두 번째 악마를 도입하며, King Piccolo의 세력을 분산시킨다. Piano의 자식을 만드는 것의 노화 부작용에 대한 경고는 Piccolo의 결국의 회춘 소원을 직접적으로 동기를 부여하는 씨앗을 심는다.
Goku의 회복과 Krillin을 복수하겠다는 서약의 갱신은 패배에서 결의로 돌아가는 전환점을 표시한다. 에피소드 말미에 나타나는 검을 휘두르는 정체 모를 낯선 사람은 자신의 도난당한 물고기에 화나서, 곧 이 사가의 가장 기억에 남는 캐릭터 중 하나가 될 것이다.
이 에피소드는 Goku의 패배와 그의 귀환 사이의 다리 역할을 한다. Kame House의 일행은 전략적 계획 모드로 전환되고, 증가하는 무술가의 사망 집계는 긴급성을 강조한다. Yajirobe의 미스터리한 데뷔는 에피소드의 마지막 순간에 나타나며, 이야기를 상당히 뒤흔들 와일드 카드를 도입한다.

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