
King Piccolo가 기념 행사 중에 King Castle을 습격하여 근위대를 전멸시키고 King Furry를 포로로 잡는다. Goku와 Yajirobe는 더 큰 힘을 얻기 위해 Korin Tower 등반을 시작한다.
Central City는 King Furry의 20주년 기념식을 위해 모인 시민들로 들썩인다. 아이들이 꽃다발을 바치는데, 그 중에는 Jingle Village의 Suno라는 낯익은 얼굴이 있다. King Piccolo의 비행함이 성으로 내려오면서 축제는 산산조각이 난다.
Korin의 Sacred Land에서, 3살 더 많이 자란 Upa는 Goku를 다시 보게 되어 환호한다. Goku는 더 많은 훈련을 위해 Korin Tower를 올라갈 필요가 있다고 설명하고, Yajirobe는 Goku가 정상에 기다리고 있는 Senzu Beans을 언급할 때까지 등반을 하고 싶어 하지 않는다. Bora는 두 전사를 위로 발사하여 선제 출발을 주고, Yajirobe는 Goku를 등에 업고 타워를 올라가기 시작한다.
Yamcha와 다른 사람들은 Roshi가 Piccolo와 대면했던 장소에 도착하여 Roshi와 Chiaotzu의 시체를 발견한다. Tien은 모두에게 상황을 설명하고 Evil Containment Wave를 습득하기로 결심한 채 홀로 떠난다. King Castle로 돌아온 Piccolo는 도시로 떨어져 공격을 시작한다. 근위대, 전차, 병사들이 차례로 무너진다. 단 하나의 무기도 마왕을 늦출 수 없다. 그는 사령관을 죽이고, 도망치는 King Furry를 포로로 잡고, 성을 장악한다. 세계의 권력 중추는 이제 King Piccolo의 것이 된다.
기념 축제는 그 뒤에 따르는 폭력과 극명한 대조를 이룬다. 한순간은 아이들이 꽃을 바치고 다음 순간은 군인들이 죽어간다. Piccolo의 성 방어 시설에 대한 완전한 지배는 어떤 재래식 군사력도 그를 건드릴 수 없다는 것을 증명한다.
Goku의 Korin Tower 등반은 Piccolo의 성 행진과 나란히 진행된다. 한쪽은 훈련과 수련을 통해 힘을 추구하고, 다른 한쪽은 파괴를 통해 그것을 빼앗는다. Tien의 Evil Containment Wave를 배우기 위한 고독한 출발은 절망적인 희망의 세 번째 실마리를 더한다.
King Piccolo가 무력으로 세계 정부를 장악함에 따라, 갈등은 개인적인 원한에서 행성 규모의 위기로 확대된다. Goku의 Korin Tower 여행은 이제 시간과의 경쟁이 되었다. Goku가 등반에 들이는 모든 순간은 Piccolo가 전 세계에 대한 지배력을 강화하는 데 드는 순간이기 때문이다.

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