
King Piccolo가 Piccolo Day를 선언하고 West City를 파괴 대상으로 정한다. 세계가 패닉에 빠진 가운데 Tien Shinhan이 King Castle로 달려가 그 폭군에 맞선다. 악마왕은 Tien의 길을 막기 위해 새로운 전사 Drum을 탄생시킨다.
세계를 확고히 장악한 King Piccolo는 매년 지구의 한 지역을 무작위로 선택해 완전히 파괴할 것이라는 공포의 명령인 Piccolo Day를 발표한다. 그의 첫 번째 표적은 Bulma와 그녀의 가족의 집인 West City를 포함하는 Sector 29이다. 시민들이 대피하려고 안간힘을 쓰면서 패닉이 도시 전역을 휩쓸고, 무기력함의 감정은 지구 곳곳에 퍼진다.
Goku는 Ultra Divine Water를 견디고 난 후 Central City를 향한 여정을 계속하는 동안, Tien Shinhan은 자신의 극한을 밀어붙이며 Piccolo가 West City를 파괴하기 위해 떠나기 전에 King Castle에 도착하려고 한다. Kame House에서는 담대해진 죄수 집단이 섬을 습격하려 하지만, Yamcha와 Launch에 의해 빠르게 제압된다. Tien은 간신히 성에 도착하지만, 악마왕에게 직접 도전하기 전에 Piccolo는 자신의 전선 수비수로 역할할 그로테스크한 새로운 자식 Drum을 탄생시킨다.
Chi-Chi는 자신의 아버지인 Ox-King에게 Piccolo에 대해 뭔가 해달라고 간청하며, Goku가 그 괴물을 격퇴할 수 있다고 믿고 있다. 한편 Yajirobe는 Korin Tower에서 Flying Nimbus를 타려고 시도하지만 그대로 떨어지는데, 이는 그 구름이 순수한 마음을 요구한다는 재미있는 상기이다.
Dr. Brief와 Bikini는 자신들의 애완동물들을 모아 서둘러 도망친다. Bulma는 자신의 부모가 직접 타격 대상에 있다는 것을 알고 있으면서 Tien에게 계속 나아가라고 재촉하기 위해 그에게 연락한다. Tien의 King Castle 도착은 그의 대결의 무대를 마련하지만, Drum의 갑작스러운 탄생은 위험을 상당히 높인다.
이 에피소드는 King Piccolo와의 최종 대면의 시작을 표시한다. 이것은 악마왕이 전투에서 전사들을 전술적으로 탄생시키는 능력을 사용하는 첫 번째 경우이며, Drum을 구체적으로 만들어 Tien을 막는다. 이 에피소드는 또한 Goku의 극적인 전장 복귀 전의 마지막 고요함으로도 작용한다.

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