베지터, 피콜로, 비루스 모두 불가능한 상황에서, 손오공는 훈련 파트너를 찾기 위해 힘쓴다. 그는 그레이트 사이어맨으로 나타난 손오반과 잠시 대련하고, 초사이어인으로 변신하여 몇 번의 타격을 주고받다가 치치가 채소밭을 파괴했다는 이유로 경기를 멈춘다. 손오천은 크리링을 제안하고, 손오공는 현재 경찰관으로 일하고 있는 자신의 가장 오래된 친구를 찾아간다. 손오공는 범인들의 총을 손쉽게 구부려 체포하는 것을 도와준 후, 크리링에게 훈련을 할 것을 요청한다.
크리링은 신 수준의 전사와 대련하는 것이 의미 없을 것 같아 꺼려한다. 인조인간 18호이 나타나 무심코 그녀의 남편이 총알에 스쳐갈 정도로 약해서 그런지 묻는다. 마론은 강한 아버지를 원한다고 덧붙인다. 이 말들은 크리링의 마음에 깊은 상처를 주지만, 동시에 무언가를 깨어난다. 그는 훈련에 동의하고, 두 오래된 친구는 외부에서 대련하며 무천도사 밑에서 어린 시절을 훈련받던 날들을 회상한다.
카메 하우스에서 무천도사는 도움에 동의하여 손오공를 거의 움직일 수 없는 무거운 거북이 복장에 입히고, 초사이어인 변신과 비행을 금지한다. 장애가 있어도 손오공의 움직임은 거의 영향을 받지 않으며, 그가 인간의 한계를 얼마나 뛰어넘었는지 보여준다. 그 밤, 크리링은 혼자 훈련하며 자기 의심과 씨름한다. 다음 날 아침, 무천도사는 그들을 외딴 섬에서 희귀한 파라다이스 허브를 찾는 경주에 보낸다. 점쟁이 바바가 수정구를 통해 지켜보는 가운데, 손오공와 크리링은 음침한 숲에 들어가 자신들의 최대 적들인 셀, 프리저, 베지터, 내퍼, 기뉴 특공대, 피콜로 대마왕, 슈퍼 부우의 거대한 환상들에 둘러싸인다. 크리링은 한때 자신을 죽였던 생물 탬버린을 발견하고 공포에 얼어붙는다.
이 에피소드의 감정적 무게는 크리링이 자신의 한계와 정직하게 마주하는 것에서 비롯된다. 그는 사기 증후군을 다루고 있지 않으며, 현재 풍경을 지배하는 사이어인과 신들과 경쟁할 수 없다는 것이 진실이다. 인조인간 18호의 무뚝뚝한 말은 가혹하지만, 잔인함이 아닌 걱정에서 비롯된 것이다. 그녀는 크리링이 무엇을 할 수 있는지 알고 있으며, 두려움이 그를 뒤로 물러서게 하는 것에 좌절하고 있다.
손오공와 크리링 사이의 대련 장면은 향수로 가득 차 있으며, 그들의 상호 결정은 카메 하우스로 돌아가는 것은 드래곤볼의 초기 에피소드들로 현재 시리즈를 연결한다. 무천도사의 훈련 방식인 불명확한 지시와 함께 그들을 위험에 빠뜨리는 것은 그가 항상 가르쳐온 방식을 반영한다: 설명보다는 경험을 통해서.
공포의 숲과 그것의 환상적 적들은 프랜차이즈의 전체 역사에서 그려지며, 원래 드래곤볼에서 마인 부우 편까지의 위협들을 특징으로 한다. 특히 크리링에게 탬버린을 보는 것은 의미 있는데, 피콜로 대마왕 편의 그 죽음은 시리즈에서 주요 캐릭터가 죽은 첫 번째 시간이었으며, 크리링의 죽음이 손오공를 자신의 첫 번째 진정으로 절망적인 임무로 보냈기 때문이다.
이 에피소드는 완전히 애니메이션 오리지널이며, 크리링의 캐릭터 발전에 초점을 맞춘 미니 아크를 시작한다. 프랜차이즈의 가장 오래 지속되는 조연 캐릭터 중 하나에 대한 드물고 환영하는 관심이다.

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