He Who is of Saiyan Blood Trunks's Resolve

Future Trunks는 정신 이미지를 통해 훈련하며, 마음속에서 Goku Black에게 반복적으로 싸우고 지면서 Mai와 Shu가 지켜본다. Mai는 심지어 자신의 극적인 작별을 상상하며, Trunks에게 마지막 키스를 요청한다. 한편, Bulma와 그녀의 아버지는 재건된 Time Machine의 마무리 작업을 진행하며, Pilaf로부터 예상치 못한 기술적 도움을 받는데, 그의 공학 지식은 모두를 놀라게 한다.

Whis는 Beerus와 Goku와 함께 지구로 돌아와 Universe 10에서 배운 것들을 공유한다. Trunks는 그들이 만난 Zamasu가 Goku Black이 아닐 수도 있다는 것을 받아들이기 어려워하지만, Beerus는 그 미스터리가 더 깊다고 주장한다. 신들이 떠난 후, Vegeta는 자신의 아들을 대련에 초대하며, Future Trunks가 혼자 싸우는 동안 얼마나 강해졌는지 측정하고 싶어한다.

Universe 10의 Sacred World of the Kai에서, Gowasu는 Time Rings를 사용하여 Zamasu를 Babari의 미래 천 년 뒤로 데려간다. 시간이 흘렀음에도 불구하고, Babarians는 여전히 폭력적이며, 이는 오직 Zamasu의 성장하는 필멸자에 대한 증오만을 강화한다. 지구로 돌아와서, Vegeta는 Super Saiyan Blue로 변신하여 Future Trunks를 놀라게 한다. 완전히 압도당했지만, Trunks는 자신의 아버지와 Goku가 얼마나 강력해졌는지에서 위안을 찾는다. 그러나 Vegeta는 만족해하는 것에 대해 그를 질책하며, 참된 Saiyan은 항상 힘을 추구해야 한다고 주장한다. 에피소드는 Beerus의 행성에서 Grand Zeno가 예상치 못하게 그들에게 연락하여 Goku를 만나길 요청하며 마무리된다.

이 에피소드는 두 멘토십 사이의 명확한 평행선을 그린다. Gowasu는 Zamasu에게 인내심과 필멸자의 발전의 가치를 가르치려 하고, Vegeta는 Future Trunks에게 Saiyan의 더 강해지려는 욕구는 적의 존재에 의존해서는 안 된다고 가르친다. 두 학생 모두 그 교훈을 받지만, 그들의 반응은 급격하게 갈라진다. Zamasu는 Babarians의 계속된 폭력을 필멸자가 구원받을 수 없다는 증거로 본다. Future Trunks는 자신의 아버지의 압도적인 힘을 동기가 아닌 안심으로 본다. Vegeta의 좌절감과 Gowasu의 불안감은 모두 이러한 불완전한 교훈의 결과를 암시한다.

에피소드 54는 동시에 여러 플롯 스레드를 진행시킨다. Time Machine의 수리는 Goku Black에 맞서기 위한 귀환 여행을 의미한다. Gowasu와 Zamasu의 Babari 여행은 결국 Zamasu를 모든 필멸자를 말살하려는 계획으로 밀어붙일 씨앗을 심는다. Zeno의 갑작스러운 Goku에 대한 관심은 다중우주에서 가장 강력한 존재를 이야기에 소개하며, 이는 나중에 시리즈에서 엄청난 무게를 가질 스레드이다. Vegeta의 눈을 통한 Super Saiyan Blue의 데뷔는 또한 Future Trunks가 자신의 아버지가 도달한 신성한 수준을 처음으로 엿볼 수 있음을 나타낸다.