
Dende alcança Gohan e Krillin com a senha do Dragon Ball enquanto Vegeta dorme. O sacrifício de Nail é revelado como uma tática de atraso deliberada, enviando Frieza em um acesso de fúria. O dragão Namekiano Porunga emerge da terra, concedendo três desejos em vez de um.
A corrida pelos Dragon Balls entra na reta final enquanto múltiplos planos se desenrolam simultaneamente. Krillin parte da nave de Frieza para encontrar Guru e aprender a senha de invocação, enquanto Vegeta, completamente exausto, ordena que Gohan guarde os Dragon Balls e desaba para um cochilo. Dentro da nave, o príncipe se arrasta até a Máquina Médica de Goku e coloca um cronômetro para trinta minutos, certo de que quando Goku se curar e Vegeta fizer seu desejo de imortalidade, nada se colocará em seu caminho.
Dende, carregando a senha, encontra os corpos de Burter e Guldo pelo caminho e brevemente entra em pânico, confundindo-os com Krillin e Gohan. Fora da nave, o Capitão Ginyu, com corpo de sapo, tenta arrastar um dos Dragon Balls para longe de Gohan, apenas para ficar preso e ser perseguido. Para piorar ainda mais as coisas, uma fêmea Namekiana com corpo de sapo demonstra interesse romântico pelo antigo capitão.
Quando Dende e Krillin finalmente se reencontram e retornam para Gohan, um plano se forma rapidamente. Eles vão roubar os Dragon Balls da nave e invocar o dragão longe dos ouvidos de Vegeta. Se ele acordar, a distância lhes comprará tempo suficiente. Enquanto isso, a brutal luta de Nail contra Frieza chega ao fim. Quando o tirano se prepara para desferir o golpe fatal, Nail revela que toda a batalha foi uma distração para que Dende pudesse entregar a senha. Frieza, de repente lembrando-se da pequena criança Namekiana que havia passado anteriormente, explode em fúria e dispara de volta em direção à sua nave. Ele chama pela Ginyu Force, mas ninguém responde. Todos desapareceram.
De volta com os heróis, Dende pronuncia a senha Namekiana e Porunga, o dragão de Namek, emerge das sete esferas brilhantes. Diferentemente de Shenron, este dragão concede três desejos. A corrida contra Frieza começou.
A revelação de Nail de que sua inteira luta foi uma tática de atraso recontextualiza cada golpe que levou. Cada golpe que absorveu, cada membro que regenerou, cada minuto que conquistou foi calculado. Ele nunca pretendeu vencer. Ele pretendeu sangrar. E essa disposição de se sacrificar completamente, sabendo que o resultado beneficiaria estranhos de outro planeta, eleva Nail de um personagem secundário para uma das figuras mais nobres da saga.
A reação de Frieza é reveladora. Ele não entra em fúria por perder a luta. Ele entra em fúria por ser superado em estratégia. Para um tirano que conquistou mundos através da força bruta, descobrir que foi enganado por um guerreiro moribundo é uma humilhação que corta mais profundamente do que qualquer ferimento.
A introdução de Porunga muda fundamentalmente a dinâmica de concessão de desejos estabelecida por Shenron. Três desejos em vez de um significa que os heróis têm opções, mas também significa mais decisões para discutir e mais tempo necessário com Frieza se aproximando. O design do dragão Namekiano reflete este status elevado: massivo, musculoso e muito mais impressionante do que o Shenron serpentino da Terra.
A subrama do Ginyu-sapo fornece um alívio cômico bem-vindo durante uma passagem tensa. Sua tentativa fracassada de roubar um Dragon Ball enquanto Gohan observa, seguida pela perseguição por um sapo fêmea apaixonado, é puro slapstick original do anime que impede o episódio de se tornar muito pesado.

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