
Piccolo se livra de suas roupas de treinamento e domina completamente a segunda forma de Frieza. Mas o tirano revela que ainda possui duas transformações restantes e se transforma em sua terceira forma grotesca. O abismo de poder se inverte instantaneamente, e Frieza começa a bombardear Piccolo com feixes de energia dos dedos que ele não consegue esquivar.
O combate entre Piccolo e Frieza continua com o tirano brevemente ganhando a vantagem através da força bruta. Encurralado, Piccolo remove seu equipamento de treinamento pesado, e a mudança é imediata. Sem essas restrições, a velocidade e o poder de Piccolo aumentam para um nível que domina completamente a segunda forma de Frieza. Pela primeira vez, os heróis genuinamente acreditam que a vitória está ao alcance. Até Vegeta, que descartou Piccolo como o fraco morto por Nappa, é forçado a reavaliar.
Frieza, porém, destrói essa esperança com uma única declaração: ele ainda tem duas transformações disponíveis. Em vez de pressionar sua vantagem, Piccolo comete o erro crítico de permitir que Frieza se transforme, confiante de que consegue lidar com o que vier a seguir. Frieza se transforma em sua terceira forma, uma forma curvada e alongada com um crânio massivo que parece mais alienígena do que qualquer coisa vista antes. A aparência grotesca combina com o pico de poder.
O combate recomeça, e qualquer ilusão de paridade se desvanece instantaneamente. Frieza em sua terceira forma se move com uma velocidade que faz Piccolo parecer congelado em comparação. Após uma breve troca de golpes, Frieza decide terminar as coisas decisivamente. Ele levanta seus dedos e desencadeia uma chuva implacável de feixes de energia, cada um acertando seu alvo antes mesmo de Piccolo conseguir começar a esquivar. O Namekiano é despedaçado sob o ataque. Observando o massacre, a raiva de Gohan começa a construir novamente. Enquanto isso, Vegeta observa Dende no chão e lembra da habilidade de cura da criança, e um plano começa a se formar na mente do príncipe Saiyajin.
A decisão de Piccolo de permitir que Frieza se transforme é um dos erros táticos mais consequentes da saga. Isto ecoa um padrão em toda Dragon Ball onde guerreiros permitem que seus oponentes alcancem todo seu poder por orgulho, curiosidade ou confiança deslocada. Neste caso, Piccolo superestima o que sua fusão com Nail lhe deu. Ele prova dominância pela primeira vez e assume que durará, esquecendo que Frieza o alertou explicitamente sobre as transformações ainda reservadas.
O episódio também planta a semente para o movimento mais astuto de Vegeta. Ao observar a habilidade de cura de Dende e conectá-la ao impulso de poder Saiyajin da recuperação quase fatal, Vegeta começa a idear um plano que é simultaneamente brilhante e horrível. Sua disposição em transformar sua própria experiência de quase morte em arma revela uma mente tática que opera em uma frequência completamente diferente dos outros lutadores.
A terceira forma de Frieza é única na franquia por ser aquela que o público vê menos. Ela existe principalmente como um degrau, aparecendo por pouco mais de um episódio antes de dar lugar à forma final icônica. Apesar do breve tempo de tela, o design é memorável por quão deliberadamente inquietante parece. O crânio alongado e a postura curvada se afastam da progressão cada vez mais humanoide das formas anteriores.
Na dublagem em inglês original, essa forma apresentava um filtro de voz em camadas combinando os sons das formas um e dois. A versão remasterizada removeu esse efeito completamente. O anime também expandiu a sequência de potência de Piccolo após remover seu equipamento de treinamento, adicionando floreios visuais que o mangá pulou inteiramente. Esses aprimoramentos deram ao prelúdio mais peso, fazendo a transformação subsequente de Frieza impactar ainda mais.

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