
Goku enfrenta King Piccolo diretamente pela primeira vez. Após um começo promissor, o rei demônio remove sua capa e desencadeia seu verdadeiro poder, deixando Goku completamente superado e desesperado.
O dirigível de Pilaf pousa perto da pradaria, e Yajirobe, reconhecendo o nome King Piccolo, imediatamente entrega a Bola de Dragão de Uma Estrela para Goku e se esconde atrás de uma árvore. King Piccolo salta para confrontar o garoto que matou seus filhos. Piano se vangloria de que Goku não tem chance contra seu mestre, mas Goku pega Piccolo de surpresa com um ataque agressivo de abertura que realmente derruba o rei demônio no chão.
O momento de esperança é de curta duração. Piccolo se levanta, remove sua capa pesada e começa a aumentar seu nível de poder. A pura força de sua aura de batalha deixa Goku em silêncio atordoado. O que se segue é um desmonte sistemático. Piccolo domina Goku com velocidade e força superiores, atingindo-o com golpes que deixam o garoto mal conseguindo se manter de pé. Em desespero, Goku morde o dedo de Piccolo mas é violentamente arremessado.
King Piccolo desencadeia uma barragem de Finger Beams que força Goku a procurar abrigo atrás de rochas em ruínas. Sem outra opção, Goku canaliza tudo que tem em um Kamehameha. King Piccolo pisca diante da vista da pose carregada, momentaneamente confundindo com a Evil Containment Wave, mas relaxa assim que percebe a verdade. O Kamehameha atinge seu alvo, mas absolutamente não faz nada. Piccolo fica impassível, pronto para terminar Goku.
O sucesso inicial de Goku contra Piccolo oferece ao público um breve lampejo de esperança antes de ser sistematicamente esmagado. A lacuna entre Goku e King Piccolo é maior do que qualquer diferença de poder que Goku tenha enfrentado antes. Até mesmo o Kamehameha, que destruiu Tambourine, não tem nenhum efeito sobre o rei demônio.
O momento de medo de Piccolo ao ver a pose de Kamehameha revela sua única verdadeira vulnerabilidade: a Evil Containment Wave. Este breve sinal se torna criticamente importante mais tarde na saga quando outros tentam explorar essa fraqueza.
Este episódio destrói a ilusão de que a vingança de Goku contra Tambourine o colocou em pé de igualdade com as forças de King Piccolo. Enquanto isso, o time de Roshi se aproxima de outra Bola de Dragão. A corrida paralela pelas esferas continua, mas a sobrevivência de Goku agora está em séria questão enquanto King Piccolo se prepara para desferir o golpe final.

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