Conquest e Poder

Rei Piccolo exige que Rei Furry transmita sua rendição para o mundo inteiro. Quando Furry se recusa, Piccolo aniquila uma seção massiva da Central City para provar seu ponto. A destruição de inúmeras vidas inocentes quebra a resistência do rei, e ele concorda em fazer o anúncio. O mundo agora sabe que tem um novo governante.

Bulma preserva os corpos de Chaos e Mestre Kame em cápsulas de congelamento, assim como fez com Kuririn. Ela contata Tien com a esperança de que as Dragon Balls possam ser usadas novamente, mas Tien entrega a notícia devastadora de que Piccolo destruiu Shenlong. O grupo retorna a Kame House, desmoralizado e com opções se esgotando. Tien se dedica ao treinamento, determinado a dominar o Mafūba apenas pela força de vontade.

No topo da Karin Tower, Yajirobe finalmente chega e imediatamente se entope de Senzu Beans, expandindo seu estômago para proporções cômicas. Goku pede mais treinamento a Karin, mas o sábio gato admite que não tem nada mais a ensinar. Quando Karin revela que Mestre Kame também foi morto, Goku explode em fúria e se prepara para partir correndo. Karin o detém, avisando que avançar cegamente o matará. Em vez disso, Karin fala a Goku sobre a Água Ultra Divina, um elixir lendário escondido profundamente dentro de um labirinto congelado. Cada guerreiro que já bebeu dela morreu no processo, mas aqueles que conseguissem sobreviver desbloqueavam poder além de seus limites.

A destruição de parte da Central City por Piccolo é uma das exibições de poder mais devastadoras em Esfera do Dragão, usada não para batalha mas para intimidação. O colapso psicológico de Rei Furry representa o momento em que o mundo oficialmente cai sob o domínio Demônioíaco.

A admissão de Karin de que não tem mais nada a ensinar a Goku aumenta a tensão consideravelmente. A Água Ultra Divina não é um método de treinamento; é um jogo com a morte em si. A disposição de Goku em correr esse risco, sabendo que catorze guerreiros antes dele pereceram, reflete o quão profundamente as perdas de Kuririn e Roshi o afetaram.

Dois jogos separados definem a esperança restante dos heróis. Tien treina sozinho para dominar uma técnica que matou tanto Mutaito quanto Roshi, enquanto Goku se prepara para beber um veneno que tem uma taxa de morte perfeita. Nenhum caminho oferece qualquer garantia de sucesso, e o relógio continua a passar enquanto Piccolo consolida seu domínio sobre o mundo.