
Rei Piccolo derrota Goku com um blast devastador e toma sua Esfera do Dragão. Yajirobe encontra Goku ainda vivo e começa a levá-lo para Karin Tower enquanto Roshi se prepara para confrontar Piccolo sozinho.
A chuva começa a cair sobre a planície enquanto Rei Piccolo termina o que começou. Depois de desferir vários golpes mais devastadores, Piccolo dispara um de seus beams mais poderosos direto em Goku, ferindo gravemente o garoto. Acreditando que ele está morto, Piccolo pega a Esfera do Dragão e sobe no airship de Pilaf, traçando curso para coletar as bolas restantes.
Yajirobe se aproxima cautelosamente do corpo de Goku, esperando encontrar um cadáver. Para sua surpresa, Goku ainda está vivo, mal respirando. Yajirobe o leva rapidamente para um rio próximo em busca de água, e Goku, se agarrando à consciência, pede a Yajirobe que o leve para Karin Tower. Cético mas disposto, Yajirobe coloca Goku em um hovercar e começa a longa viagem, com Goku recontando a história do antigo reinado de terror de Rei Piccolo pelo caminho.
Enquanto isso, Chaos localiza a quinta Esfera do Dragão para o time de Roshi. Roshi engendra um plano ousado: enterrar suas bolas coletadas no chão e tentar roubar as duas de Piccolo. No entanto, Piccolo antecipou interferência e engoliu suas duas Dragon Balls inteiras, tornando o roubo impossível. Para evitar que Tien imprudentemente enfrente Piccolo em uma luta que não consegue vencer, Roshi o paralisa com um cilindro de gás e diz a Chaos para ficar escondido. Roshi então avança sozinho para enfrentar Rei Piccolo.
A sobrevivência de Goku após o ataque de Piccolo ultrapassa os limites da credibilidade, mas sublinha a resiliência sobre-humana do garoto. A decisão de Yajirobe de ajudar, apesar de não ter nenhuma aposta pessoal na luta, revela uma nobreza relutante sob seu exterior egoísta.
O movimento calculado de Roshi para nocautear Tien e enfrentar Piccolo sozinho está entre as decisões mais altruístas da série. Ele sabe que não consegue vencer em uma luta direta. Seu plano requer algo completamente diferente, e o peso desse conhecimento se mostra em cada passo que ele dá em direção ao rei demônio.
O episódio divide a saga em dois gambitos desesperados. A jornada de Goku para Karin Tower representa o longo caminho em direção a ganhar poder suficiente para desafiar Piccolo. A decisão de Roshi de confrontar Piccolo sozinho representa o caminho curto e perigoso, um último recurso enraizado no legado de seu mestre Mutaito. Ambos os caminhos carregam o risco de falha total.

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