
Goku sobrevive à Ultra Divine Water e emerge com um poder que sente fluindo por seu corpo. Korin o presenteia com uma nova Flying Nimbus, e Goku parte em direção ao King Castle para enfrentar Piccolo mais uma vez.
Goku sobreviveu ao que quatorze guerreiros antes dele não conseguiram. Usando o Power Pole, ele se impulsiona a si mesmo e a Yajirobe para fora do labirinto congelado e de volta à superfície. Enquanto isso, o mundo mergulha no caos sob o decreto de ausência de lei de Piccolo. Criminosos saqueiam lojas, gangues vagam livremente e estabelecimentos correccionais ficam superlotados.
Na Central City, Android 8 chega procurando por Suno. Ele a encontra ajudando civis feridos em um posto de assistência improvisado. Quando uma gangue de malandros se recusa a ajudar os feridos, a presença imponente do Eighter os persuade a cooperar. Em todo o globo, o governo de Piccolo traz o pior da humanidade, com apenas atos esparsos de decência se opondo ao caos.
Tien Shinhan finalmente domina o Evil Containment Wave após um treinamento solo extenuante e toma o ar, seguindo em direção a King Piccolo com um aquecer de arroz e a determinação de selar o demônio ou morrer tentando. De volta à Korin Tower, Goku consegue sentir o novo poder fluindo por ele. Mais do que força bruta, ele ganhou a habilidade de sentir a localização de Piccolo sem o Dragon Radar. Korin, reconhecendo que Goku finalmente está pronto, o presenteia com um presente: uma nova nuvem Flying Nimbus para substituir aquela que Tambourine destruiu. Goku salta nela e corre em direção ao King Castle, preparando o palco para o confronto final.
O surgimento de Goku do labirinto de gelo o transforma de uma criança derrotada em uma ameaça genuína. A Ultra Divine Water desbloqueou não apenas força, mas também uma capacidade rudimentar de sentir energia, uma habilidade que definirá seu estilo de luta pelo resto da série.
Tien e Goku agora estão ambos correndo em direção a King Piccolo com abordagens completamente diferentes. Tien carrega o Evil Containment Wave, uma técnica que matará o usuário. Goku carrega poder bruto conquistado ao sobreviver a um julgamento letal. A questão não é apenas se qualquer um deles pode derrotar Piccolo, mas qual dos dois o alcançará primeiro.
Este episódio encerra o arco de aumento de poder e lança Goku em direção à batalha final. A nova Flying Nimbus simboliza um recomeço, substituindo a nuvem perdida no momento mais sombrio da saga. O subplot de Eighter e Suno enraíza a crise global em apostas pessoais, mostrando que pessoas comuns estão sofrendo enquanto os lutadores se preparam para a guerra.

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