Prelúdio para a Vingança

Com o mundo firmemente em seu controle, Rei Piccolo anuncia o Dia de Piccolo, um decreto aterrorizante em que ele selecionará aleatoriamente um setor da Terra para aniquilar a cada ano. Seu primeiro alvo é o Setor 29, que engloba West City, o lar de Bulma e sua família. O pânico varre a cidade enquanto os cidadãos se apressam para evacuar, e a sensação de desamparo atinge cada canto do globo.

A Chegada Desesperada de Tien

Enquanto Goku continua sua jornada em direção a Central City após sobreviver à Água Ultra Divina, Tenshinhan se esforça ao máximo para chegar ao King Castle antes que Piccolo possa partir para destruir West City. Na Kame House, um grupo de presidiários audaciosos tenta invadir a ilha, mas é rapidamente contido por Yamcha e Lunch. Tien chega ao castelo bem a tempo, mas antes que ele possa desafiar o rei demônio diretamente, Piccolo gera uma prole grotesca chamada Drum para servir como seu defensor da primeira linha.

Chi-Chi implora a seu pai, o Rei Cutelo, para fazer algo sobre Piccolo, expressando sua crença de que Goku poderia derrotar o monstro. Enquanto isso, Yajirobe tenta cavalgar o Nuvem Voadora saindo da Karin Tower, mas cai direto para baixo, um lembrete bem-humorado de que a nuvem exige um coração puro.

West City em Caos

Dr. Brief e Bikini se apressam freneticamente para reunir seus animais de estimação e fugir. Bulma entra em contato com Tien para impulsioná-lo adiante, sabendo que seus pais estão diretamente na linha de fogo. A chegada de Tien ao King Castle prepara o palco para seu confronto, mas a criação repentina de Drum aumenta consideravelmente as apostas.

Este episódio marca o início do confronto final com Rei Piccolo. É a primeira vez que o rei demônio usa sua habilidade de criar guerreiros taticamente em combate, criando Drum especificamente para bloquear Tien. O episódio também serve como a última calma antes do retorno espetacular de Goku ao campo de batalha.