
Gohan se transforme en Super Saiyan et extrait avec succès l'Épée Z, bien que manier son poids incroyable s'avère être un défi en soi. Babidi découvre l'emplacement de la maison de Trunks, mettant le Dragon Radar en péril.
Au Lookout, l'ambiance parmi Bulma et les autres réfugiés reste profondément sinistre. Le groupe est forcé de faire face à une réalité douloureuse et apparemment inévitable: Gohan, le guerrier qui s'est élevé en Super Saiyan 2 et a vaincu le puissant Cell il y a sept ans, semble avoir succombé face à une menace qu'il ne pouvait pas surmonter. La perte semble définitive et absolue. Parmi les visages endeuillés, Videl se tient à l'écart du groupe. Elle seule refuse d'accepter que Gohan soit mort, s'accrochant à un instinct qui défie toute preuve et logique. Sa conviction inébranlable, rejetée par les autres comme du déni, s'avérera finalement être bien fondée.
Sur le Monde Sacré du Kai, Gohan poursuit sa lutte avec l'Épée Z. Sa forme de base manque simplement de la puissance brute nécessaire pour dégager la lame ancienne de sa prison de pierre. Après s'être forcé jusqu'à ce que ses muscles brûlent, Gohan repousse ses limites et se transforme en Super Saiyan. L'aura dorée déferle à travers son corps, et il canalise chaque once de la force amplifiée dans un seul tirage tremendous et soutenu. Le métal grince contre la roche, et l'épée glisse enfin, envoyant des ondes de choc sur le sol sacré qui font même vaciller le Supreme Kai. Mais la célébration est de courte durée. L'Épée Z est extraordinairement lourde, bien au-delà de ce que Gohan avait anticipé. Il peut à peine soulever la lame au-dessus de sa taille, et encore moins la manier avec une quelconque précision ou vitesse dans un vrai combat.
Le Supreme Kai observe avec un mélange d'émerveillement et de préoccupation croissante alors que Gohan tente de pratiquer avec la légendaire Épée Z. Chaque coup est laborieux et douloureusement lent, le poids immense de la lame ancienne transformant même les mouvements latéraux les plus basiques en épreuves épuisantes pour tout le corps. L'épée tire constamment les bras de Gohan vers le bas, et maintenir une posture prête au combat requiert toute sa concentration. Il doit développer sa force physique brute et sa coordination avec l'arme simultanément si l'Épée Z doit avoir une quelconque utilité pratique contre Majin Buu. L'entraînement qui s'annonce sera épuisant et répétitif, mais la récompense potentielle pourrait fondamentalement inverser l'équilibre des forces dans la lutte pour la survie de la Terre.
Sur la Terre, la situation se détériore d'heure en heure. Goten et Trunks se consacrent à l'apprentissage de la Fusion Dance après avoir été témoins d'une autre ville tombant sous la campagne de destruction de Babidi et Buu. Les garçons pratiquent leurs poses avec une intensité croissante, poussés par la conscience que des millions de vies dépendent de leur succès. Leur entraînement est interrompu par une nouvelle annonce télépathique glaçante de Babidi: le magicien a découvert l'emplacement exact de la maison de la famille Trunks à la Capsule Corporation dans West City. À l'intérieur de cette maison se trouve le Dragon Radar, le seul appareil capable de localiser les Dragon Balls. Une course contre la montre commence.

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