Frieza's Second Transformation

Piccolo与Frieza之间的战斗继续进行，暴君一度通过蛮力占上风。走投无路的Piccolo脱去了加重训练装备，形势立刻改变。没有了这些束缚，Piccolo的速度和力量暴增到完全压制Frieza第二形态的程度。英雄们第一次真正相信胜利近在咫尺。甚至连那位曾经小看被Nappa杀死的Piccolo的Vegeta，也被迫重新评估。

然而，Frieza用一句话摧毁了那线希望，他仍然还有两次变身的机会。Piccolo没有继续扩大优势，反而犯下了一个致命错误，允许Frieza进行变身，自信能应对接下来的一切。Frieza变成了第三形态，这是一个驼背、拉长的身体，配着巨大的颅骨，看起来比之前见过的任何东西都更加异形。这怪异的外表与飙升的力量相得益彰。

战斗重新开始，任何平衡的假象瞬间消散。第三形态的Frieza速度之快，让Piccolo看起来仿佛被冻结了。经过短暂的交手后，Frieza决定干脆利落地结束一切。他抬起手指，释放出无情的能量光线攻势，每一束都在Piccolo还来不及躲闪之前就击中了他。这位Namekian在攻击下被撕成了碎片。看着这场屠杀，Gohan的怒火再次燃起。同时，Vegeta看着躺在地上的Dende，想起了这个孩子的治疗能力，Saiyan王子的心中开始酝酿一个计划。

Piccolo允许Frieza变身的决定是这部传奇中最具影响力的战术失误之一。这呼应了Dragon Ball中贯穿始终的一个模式，那就是战士们出于骄傲、好奇或错误的自信，允许对手达到全力状态。在这种情况下，Piccolo高估了与Nail融合给他带来的力量。他第一次尝到了绝对优势的滋味，便假设这种优势会持续下去，忘记了Frieza曾明确警告过他还有变身机会。

这一集还为Vegeta最狡猾的计谋埋下了伏笔。通过观察Dende的治疗能力，并将其与Saiyan濒死反弹式实力提升联系起来，Vegeta开始策划一个既brilliant又恐怖的计划。他愿意将自己濒死的经历当作武器，这表明他的战术思维运作在与其他战士完全不同的频率上。

Frieza的第三形态在这个系列中独特之处在于它是观众看到最少的一个。它的存在主要是作为一个跳板，出现不到一集的时间，随后就让位给标志性的最终形态。尽管屏幕时间很短，但这个设计因其刻意令人不安的外观而令人印象深刻。拉长的头骨和驼背的姿态打破了之前形态中越来越人形化的进展。

在英文原声配音中，这个形态采用了分层的语音滤波器，结合了第一和第二形态的声音。重制版本完全移除了这个效果。动画也扩展了Piccolo脱去训练装备后的能量暴增场景，加入了漫画完全跳过的视觉效果。这些增强使得铺垫获得了更多的分量，让Frieza随后的变身冲击力更加强大。