Der das Blut der Saiyajin in seinen Adern trägt! Trunks Entschluss!

Trunks aus der Zukunft trainiert durch mentale Visualisierung, kämpft wiederholt gegen Son-Goku Black in seinem Kopf und verliert, während Mei und Shu zusehen. Mei stellt sich sogar selbst einen dramatischen Abschied vor und bittet Trunks um einen letzten Kuss. Unterdessen bringen Bulma und ihr Vater die Restaurierung der Zeitmaschine zu einem Abschluss, mit unerwartet technischer Hilfe von Pilaf, dessen technisches Wissen alle überrascht.

Whis kehrt zur Erde zurück, begleitet von Beerus und Son-Goku, um zu berichten, was sie im Universum 10 gelernt haben. Trunks sträubt sich dagegen anzuerkennen, dass der Zamasu, dem sie begegnet sind, möglicherweise nicht Son-Goku Black ist, obwohl Beerus darauf besteht, dass das Geheimnis tiefer geht. Nach dem Abschied der Götter lädt Vegeta seinen Sohn zum Trainieren ein, um zu sehen, wie stark Trunks aus der Zukunft während seiner Jahre des einsamen Kampfes geworden ist.

In der Heiligen Welt des Kai im Universum 10 benutzt Gowasu die Time Rings, um Zamasu tausend Jahre in Barbaris Zukunft zu bringen. Trotz des Zeitablaufs bleiben die Babarianer gewalttätig, was Zamasus wachsenden Hass auf Sterbliche nur verstärkt. Zurück auf der Erde steigert sich Vegeta zu Super-Saiyajin Blau, was Trunks aus der Zukunft sprachlos macht. Obwohl völlig unterlegen, findet Trunks Trost darin, wie mächtig sein Vater und Son-Goku geworden sind. Vegeta schimpft ihn jedoch dafür, zufrieden zu sein, und besteht darauf, dass echte Saiyans jederzeit nach Stärke streben. Die Episode endet auf Beerus' Planet, wo Grand Zen-Oh Son-Goku unerwartet kontaktiert und um ein Treffen bittet.

Diese Episode zieht eine klare Parallele zwischen zwei Mentorenschaftsbeziehungen. Gowasu versucht, Zamasu Geduld und den Wert der sterblichen Entwicklung beizubringen, während Vegeta Trunks aus der Zukunft lehrt, dass das Streben eines Saiyans nach größerer Stärke niemals von der Präsenz von Feinden abhängen sollte. Beide Schüler erhalten die Lektion, aber ihre Reaktionen divergieren scharf. Zamasu sieht die andauernde Gewalt der Babarianer als Beweis dafür, dass Sterbliche nicht zu retten sind. Trunks aus der Zukunft sieht die überwältigende Macht seines Vaters als Beruhigung statt als Motivation. Vegetas Frustration und Gowasus Unbehagen deuten beide auf die Konsequenzen dieser unvollständigen Lektionen hin.

Episode 54 treibt mehrere Handlungsstränge gleichzeitig voran. Die Reparatur der Zeitmaschine signalisiert die Rückreise, um Son-Goku Black zu bekämpfen. Gowasus und Zamasus Reise nach Babari säen die Samen, die Zamasu letztendlich zu seinem Plan treiben werden, alle Sterblichen auszulöschen. Zenos plötzliches Interesse an Son-Goku führt das mächtigste Wesen des Multiversums in die Geschichte ein, ein Handlungsstrang, der später in der Serie enormes Gewicht haben wird. Das Debüt von Super-Saiyajin Blau aus Vegetas Perspektive markiert auch Trunks aus der Zukunft' ersten Blick auf das göttliche Niveau, das sein Vater erreicht hat.