
King Piccolo sconfigge Goku con un'esplosione devastante e prende la sua Dragon Ball. Yajirobe trova Goku ancora vivo per poco e inizia a portarlo a Korin Tower mentre Roshi si prepara ad affrontare Piccolo da solo.
La pioggia inizia a cadere sulla prateria mentre King Piccolo completa quello che ha iniziato. Dopo aver sferrato molti altri colpi punitivi, Piccolo spara uno dei suoi raggi più potenti direttamente contro Goku, ferendo gravemente il ragazzo. Credendo che sia morto, Piccolo prende la Dragon Ball e sale sull'aeronave di Pilaf, dirigendosi per raccogliere le palle rimanenti.
Yajirobe si avvicina cautamente al corpo di Goku, aspettandosi di trovare un cadavere. Con sua sorpresa, Goku è ancora vivo, appena appena. Yajirobe lo porta rapidamente a un fiume vicino per acqua, e Goku, aggrappandosi alla consapevolezza, chiede a Yajirobe di portarlo a Korin Tower. Scettico ma disposto, Yajirobe carica Goku in un'auto volante e inizia il lungo viaggio, con Goku che racconta la storia dell'antico regno del terrore di King Piccolo lungo il cammino.
Nel frattempo, Chiaotzu localizza la quinta Dragon Ball per la squadra di Roshi. Roshi escogita un piano audace, seppellire le loro palle raccolte nel terreno e tentare di rubare le due di Piccolo. Tuttavia, Piccolo ha anticipato l'interferenza e ha ingoiato le sue due Dragon Ball intere, rendendo il furto impossibile. Per impedire a Tien di ingaggiare imprudentemente Piccolo in una lotta che non può vincere, Roshi lo paralizza con una bombola di gas e ordina a Chiaotzu di stare nascosto. Roshi quindi si fa avanti da solo per affrontare King Piccolo.
La sopravvivenza di Goku dopo l'assalto di Piccolo mette ai limiti la credibilità, eppure sottolinea la resilienza disumana del ragazzo. La decisione di Yajirobe di aiutare, nonostante non avesse alcun interesse personale nella lotta, rivela una nobiltà riluttante sotto la sua esteriorità egoista.
La mossa calcolata di Roshi di mettere fuori combattimento Tien e affrontare Piccolo da solo è tra le decisioni più altruiste della serie. Sa che non può vincere in uno scontro diretto. Il suo piano richiede qualcosa di completamente diverso, e il peso di quella conoscenza si mostra ad ogni passo che compie verso il re dei demoni.
L'episodio divide la saga in due scommesse disperate. Il viaggio di Goku verso Korin Tower rappresenta il lungo cammino verso l'acquisizione di abbastanza potere per sfidare Piccolo. La decisione di Roshi di affrontare Piccolo da solo rappresenta il cammino corto e pericoloso, un ultimo ricorso radicato nell'eredità del suo maestro Mutaito. Entrambi i cammini comportano il rischio di fallimento totale.

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