Un terribile complotto

Goku si rifiuta di stare fermo dopo aver trovato Crilin morto. Ignorando gli ordini di Maestro Muten, afferra il Radar del Drago di Bulma e si lancia sul Nuvola d'Oro per cacciare la creatura responsabile. Nel frattempo, nel campo del torneo, Roshi e gli altri si radunano intorno al corpo di Crilin e cominciano a ricostruire l'identità dell'assassino.

Maestro Muten racconta un capitolo orribile dal suo passato. Molto tempo fa, un re demone chiamato Piccolo terrorizzava il mondo insieme alla sua mostruosa progenie. Roshi e il suo partner di allenamento, Maestro Shen, erano gli unici studenti di Master Mutaito a sopravvivere all'assalto. Nemmeno il potere del loro maestro era sufficiente per sconfiggere Re Piccolo in uno scontro diretto. Mutaito scomparve dalla vergogna, solo per ritornare anni dopo con una tecnica disperata: l'Mafūba. Sigillò Re Piccolo dentro un cuociriso elettrico al costo della sua stessa vita.

La storia rivela quindi che l'Imperatore Pilaf e la sua goffa ciurma trovarono il cuociriso e liberarono Re Piccolo, sperando che li avrebbe ricompensati con territorio una volta conquistato il mondo. Con la conoscenza delle Dragon Balls ottenuta da Pilaf, Re Piccolo ora caccia artisti marziali per eliminare chiunque sia capace di sigillarlo di nuovo. Mentre Roshi termina il suo racconto sinistro, Goku avvista Tamburine in lontananza.

La partenza alimentata dal dolore di Goku prepara il terreno per il suo viaggio in solitaria attraverso il Saga del Re Piccolo. Il suo rifiuto di attendere aiuto stabilisce la determinazione sconsiderata che caratterizza questo arco. Il flashback di Maestro Muten rivela l'intera portata della minaccia, mostrando come il clan demone di Piccolo ha spazzato via un'intera generazione di artisti marziali.

Il ruolo dell'Imperatore Pilaf come colui che ha liberato Re Piccolo connette il primo villain della serie a quello più pericoloso fino ad ora. La rivelazione che Piccolo vuole l'elenco dei partecipanti al torneo per eliminare sistematicamente i combattenti capaci di sigillarlo aumenta i rischi oltre a qualsiasi cosa il gruppo abbia mai affrontato.

Questo episodio apre ufficialmente il Saga del Re Piccolo e stabilisce il suo conflitto centrale. La storia del sacrificio di Mutaito introduce l'Mafūba, una tecnica che diventerà critica negli episodi a venire. Lunch che versa una lacrima nella sua forma violenta rivela che anche il suo lato aggressivo si preoccupa del gruppo, aggiungendo profondità emotiva alla scena.