
Goku affronta Re Piccolo direttamente per la prima volta. Dopo un inizio promettente, il re dei demoni si toglie il mantello e libera il suo vero potere, lasciando Goku completamente superato e disperato.
L'aeronave di Pilaf atterra vicino alla prateria e Yajirobei, riconoscendo il nome Re Piccolo, immediatamente consegna a Goku la Sfera del Drago con una stella e si nasconde dietro un albero. Re Piccolo salta giù per affrontare il ragazzo che ha ucciso i suoi figli. Piano si vanta che Goku non ha alcuna possibilità contro il suo maestro, ma Goku sorprende Piccolo con un attacco aggressivo iniziale che effettivamente getta il re dei demoni a terra.
Il momento di speranza è breve. Piccolo si alza, si toglie il pesante mantello e inizia a aumentare il suo livello di potenza. La pura forza della sua aura di battaglia lascia Goku in silenzio stupito. Quello che segue è uno smantellamento sistematico. Piccolo sovrasta Goku con velocità e forza superiori, colpendolo con attacchi che lasciano il ragazzo appena in piedi. In disperazione, Goku morde il dito di Piccolo ma viene violentemente scagliato via.
Re Piccolo scatena una scarica di Finger Beam che costringono Goku a cercare riparo dietro rocce sgretolate. Senza altre opzioni, Goku canalizza tutto ciò che ha in un Kamehameha. Re Piccolo sussulta alla vista della posa di carica, scambiandola per un momento per l'Mafūba, ma si rilassa una volta che capisce la verità. Il Kamehameha colpisce il bersaglio, ma non fa assolutamente nulla. Piccolo rimane impassibile, pronto a finire Goku.
Il successo iniziale di Goku contro Piccolo regala al pubblico un breve lampo di speranza prima che venga sistematicamente schiacciato. Il divario tra Goku e Re Piccolo è più ampio di qualsiasi differenza di potenza che Goku abbia mai incontrato. Anche il Kamehameha, che ha distrutto Tamburine, non ha alcun effetto sul re dei demoni.
Il momento di paura di Piccolo nel vedere la posa del Kamehameha rivela la sua unica vera vulnerabilità: l'Mafūba. Questo breve segnale diventa criticamente importante più avanti nella saga quando altri tentano di sfruttare quella debolezza.
Questo episodio distrugge l'illusione che la vendetta di Goku contro Tamburine lo abbia messo sullo stesso piano delle forze di Re Piccolo. Nel frattempo, la squadra di Roshi si avvicina a un'altra Sfera del Drago. La corsa parallela per le sfere continua, ma la sopravvivenza di Goku è ora seriamente in dubbio mentre Re Piccolo si prepara a sferrare il colpo finale.

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