Trunks, Goten e Gohan si allenano

Volando attraverso l'Altro Mondo con la Fattucchiera Baba, Goku nota l'incredibile numero di anime che Majin Bu ha inviato nell'aldilà. Alla Stazione di Controllo, chiede a Re Enma se Gohan ha registrato il suo arrivo. Quando Yemma dice di no, Goku si rende conto che Videl aveva ragione fin dall'inizio. Suo figlio è ancora vivo.

Goku individua la firma energetica di Gohan ma la scopre provenire da un luogo inaspettato: il Sacro Mondo dei Kai. Si teletrasporta istantaneamente e quasi viene colpito da Gohan che brandisce la Spada Z. Supreme Kai e Kibito sono sorpresi dal suo arrivo improvviso, ma Goku decide di restare e aiutare Gohan con l'addestramento nella tecnica della spada.

Al Lookout, Piccolo cerca di far riprendere l'addestramento della Fusion Dance ai dormienti Goten e Trunks. I ragazzi si sbattono la testa e ricadono subito addormentati prima di alzarsi finalmente per davvero. Quando Trunks chiede di vedere di nuovo la Fusion Dance eseguita, Piccolo controvoglia trascina Crilin a eseguire le pose con lui.

Crilin tenta di scappare ma non trova nessun altro disposto a offrirsi volontario. I due guerrieri finiscono per eseguire la danza insieme, fornendo ai ragazzi un ripasso della tecnica che devono padroneggiare per avere una speranza contro Majin Bu.

Majin Bu incontra un ragazzo cieco di nome Tommy che non mostra alcuna paura. Bu presume che il ragazzo abbia semplicemente gli occhi chiusi, ma Tommy spiega che è nato incapace di vedere. Mosso dalla curiosità, Bu usa i suoi poteri di guarigione per ripristinare la vista del ragazzo.

Anche dopo aver visto Bu chiaramente, Tommy rimane senza paura e lo chiama una persona meravigliosa che deve essere bella dentro. Lusingato, Bu rifiuta la moneta d'oro del ragazzo e invece trasforma un passante in una confezione di latte per la colazione di Tommy. Vola via allegramente dichiarando se stesso bello, solo per annientare un'altra città momenti dopo.