
King Piccolo obliga a King Furry a anunciar su conquista al mundo destruyendo parte de Central City. Goku llega a Korin Tower y se entera sobre el Ultra Divine Water, un elixir mortal que podría desbloquear poder oculto.
King Piccolo exige que King Furry transmita su rendición a todo el mundo. Cuando Furry se niega, Piccolo aniquila una sección masiva de Central City para demostrar su punto. La destrucción de innumerables vidas inocentes quiebra la determinación del rey, y accede a hacer el anuncio. El mundo ahora sabe que tiene un nuevo gobernante.
Bulma preserva los cuerpos de Chiaotzu y Master Roshi en cápsulas de congelación, tal como lo hizo con Krillin. Contacta a Tien con la esperanza de que las Dragon Balls puedan ser utilizadas nuevamente, pero Tien entrega la noticia devastadora de que Piccolo destruyó a Shenron. El grupo regresa a Kame House, desmoralizado y sin opciones. Tien se dedica al entrenamiento, determinado a dominar el Evil Containment Wave solo con fuerza de voluntad.
En la cima de Korin Tower, Yajirobe finalmente llega e inmediatamente se da un festín con Senzu Beans, expandiendo su estómago a proporciones cómicas. Goku le pide a Korin más entrenamiento, pero el sabio gato admite que no tiene nada más que enseñar. Cuando Korin revela que Master Roshi también ha sido asesinado, Goku estalla en furia y se prepara para partir. Korin lo detiene, advirtiéndole que atacar ciegamente solo lo matará. En cambio, Korin le cuenta a Goku sobre el Ultra Divine Water, un elixir legendario escondido en lo profundo de un laberinto congelado. Cada guerrero que alguna vez lo bebió murió en el proceso, pero aquellos que pudieran sobrevivir desbloquearían poder más allá de sus límites.
La destrucción de parte de Central City por Piccolo es uno de los displays de poder más devastadores en Dragon Ball, utilizado no para batalla sino para intimidación. El quiebre psicológico de King Furry representa el momento en que el mundo oficialmente cae bajo el dominio demoniaco.
La admisión de Korin de que no tiene nada más que enseñarle a Goku aumenta considerablemente la tensión. El Ultra Divine Water no es un método de entrenamiento; es un juego con la muerte misma. La disposición de Goku a tomar ese riesgo, sabiendo que catorce guerreros antes que él perecieron, refleja cuán profundamente las pérdidas de Krillin y Roshi lo han afectado.
Dos apuestas separadas definen la esperanza restante de los héroes. Tien entrena solo para dominar una técnica que mató a tanto Mutaito como a Roshi, mientras que Goku se prepara para beber un veneno que tiene una tasa de mortalidad perfecta. Ningún camino ofrece garantía alguna de éxito, y el reloj continúa avanzando mientras Piccolo consolida su agarre en el mundo.

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