
King Piccolo derrota a Goku con un golpe devastador y toma su Dragon Ball. Yajirobe encuentra a Goku apenas vivo y comienza a llevarlo a Korin Tower mientras Roshi se prepara para enfrentar a Piccolo solo.
La lluvia comienza a caer sobre la pradera mientras King Piccolo termina lo que comenzó. Después de asestar varios golpes más devastadores, Piccolo dispara uno de sus rayos más poderosos directamente contra Goku, hiriendo críticamente al chico. Creyendo que está muerto, Piccolo toma el Dragon Ball y aborda el dirigible de Pilaf, poniendo rumbo para recopilar las bolas restantes.
Yajirobe se acerca cautelosamente al cuerpo de Goku, esperando encontrar un cadáver. Para su sorpresa, Goku aún está vivo, apenas. Yajirobe lo lleva apresuradamente a un río cercano para obtener agua, y Goku, aferrándose a la conciencia, le pide a Yajirobe que lo lleve a Korin Tower. Escéptico pero dispuesto, Yajirobe carga a Goku en un auto volador y comienza el largo viaje, con Goku relatando la historia del antiguo reinado de terror de King Piccolo en el camino.
Mientras tanto, Chiaotzu localiza la quinta Dragon Ball para el equipo de Roshi. Roshi idea un plan audaz: enterrar las bolas que han recopilado y intentar robar las dos de Piccolo. Sin embargo, Piccolo ha anticipado la interferencia e se ha tragado sus dos Dragon Balls enteras, haciendo imposible el robo. Para evitar que Tien se lance imprudentemente a una pelea contra Piccolo que no puede ganar, Roshi lo paraliza con un cartucho de gas y le dice a Chiaotzu que se mantenga escondido. Roshi luego avanza solo para enfrentar a King Piccolo.
La supervivencia de Goku después del ataque de Piccolo estira los límites de la credibilidad, sin embargo, subraya la resiliencia sobrehumana del chico. La decisión de Yajirobe de ayudar, a pesar de no tener ninguna participación personal en la pelea, revela una nobleza reacia bajo su exterior egoísta.
El movimiento calculado de Roshi de dejar inconsciente a Tien y enfrentar a Piccolo solo es una de las decisiones más desinteresadas de la serie. Sabe que no puede ganar en una pelea directa. Su plan requiere algo más, y el peso de ese conocimiento se nota en cada paso que da hacia el rey demonio.
El episodio divide la saga en dos apuestas desesperadas. El viaje de Goku a Korin Tower representa el largo camino hacia obtener suficiente poder para desafiar a Piccolo. La decisión de Roshi de enfrentar a Piccolo solo representa el camino corto y peligroso, un último recurso enraizado en el legado de su maestro Mutaito. Ambos caminos conllevan el riesgo del fracaso total.

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