
Future Trunks entrena con su padre, siendo testigo de Super Saiyan Blue por primera vez, mientras Gowasu y Zamasu viajan a través del tiempo para observar a los Barbarianos. El episodio termina con una sorprendente convocatoria del mismísimo Grand Zeno.
Future Trunks entrena mediante visualización mental, luchando repetidamente y perdiendo contra Goku Black en su mente mientras Mai y Shu observan. Mai incluso imagina su propio adiós dramático, pidiendo a Trunks un último beso. Mientras tanto, Bulma y su padre ponen los toques finales en la Máquina del Tiempo reconstruida, con una ayuda técnica inesperada de Pilaf, cuyo conocimiento de ingeniería sorprende a todos.
Whis regresa a la Tierra junto a Beerus y Goku para compartir lo que aprendieron en el Universo 10. Trunks lucha por aceptar que el Zamasu que encontraron podría no ser Goku Black, aunque Beerus insiste en que el misterio es más profundo. Después de que los dioses se van, Vegeta invita a su hijo a entrenar, ansioso por medir cuán fuerte se ha vuelto Future Trunks durante sus años luchando solo.
En el Mundo Sagrado de los Kai en el Universo 10, Gowasu usa los Time Rings para llevar a Zamasu mil años hacia el futuro de Babari. A pesar del paso del tiempo, los Barbarianos siguen siendo violentos, lo que solo fortalece el odio creciente de Zamasu hacia los mortales. De regreso en la Tierra, Vegeta aumenta su poder a Super Saiyan Blue, dejando a Future Trunks asombrado. Aunque completamente superado, Trunks encuentra consuelo en lo poderosos que se han vuelto su padre y Goku. Vegeta, sin embargo, lo regaña por estar satisfecho, insistiendo en que los verdaderos Saiyajin siempre luchan por la fuerza. El episodio cierra en el planeta de Beerus, donde Grand Zeno inesperadamente se comunica con ellos, solicitando reunirse con Goku.
Este episodio dibuja un paralelismo claro entre dos mentorías. Gowasu intenta enseñarle a Zamasu paciencia y el valor del desarrollo mortal, mientras Vegeta enseña a Future Trunks que el impulso de un Saiyajin por hacerse más fuerte nunca debe depender de la presencia de enemigos. Ambos estudiantes reciben la lección, pero sus respuestas divergen bruscamente. Zamasu ve la continua violencia de los Barbarianos como prueba de que los mortales son irredenibles. Future Trunks ve el poder abrumador de su padre como seguridad en lugar de motivación. La frustración de Vegeta y la inquietud de Gowasu ambas presagian las consecuencias de estas lecciones incompletas.
El Episodio 54 avanza varios hilos argumentales a la vez. La reparación de la Máquina del Tiempo señala el viaje de regreso para confrontar a Goku Black. El viaje de Gowasu y Zamasu a Babari planta las semillas que eventualmente empujarán a Zamasu hacia su plan de exterminar a todos los mortales. El interés repentino de Zeno en Goku introduce al ser más poderoso del multiverso en la historia, un hilo que llevará un peso enorme más adelante en la serie. El debut de Super Saiyan Blue a través de los ojos de Vegeta también marca el primer vistazo de Future Trunks al nivel divino que su padre ha alcanzado.

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