
A tripulação sofre um pouso forçado no que acreditam ser o Planeta Namek e conhece dois habitantes locais amigáveis, Raiti e Zaacro, que os ajudam a procurar Dragon Balls. Mas Bulma começa a desconfiar que seus generosos anfitriões não são o que parecem.
A nave de Kami-Sama cai como uma pedra durante a sequência de pouso, arando por uma área arborizada antes de parar na beira de um penhasco. Antes que Bulma possa usar o Radar do Dragão, a nave tomba e desaba. Quando Bulma recupera a consciência, duas figuras de aparência Namekiana estão observando-a. O mais baixo se apresenta como Raiti, e seu companheiro mais alto como Zaacro. Eles afirmam ter encontrado o trio na base do penhasco e administrado tratamento de emergência.
Os anfitriões oferecem uma refeição para Bulma, Kuririn e Gohan e parecem ansiosos para ajudá-los a encontrar as Dragon Balls. Zaacro realiza uma impressionante demonstração telecinética, e Kuririn racionaliza que se Kami-Sama podia sentir coisas sobre as pessoas, outros Namekianos provavelmente compartilham essa habilidade. Raiti os avisa contra o uso de veículos pequenos devido à vida selvagem nativa perigosa e oferece sua própria nave para a expedição.
Eles localizam sua primeira Esfera do Dragão em um leito de rio e a segunda dentro de um sarcófago antigo bem no fundo de algumas ruínas. Bulma cresce silenciosamente desconfiada do entusiasmo de Raiti em guiá-los. O terceiro alvo acaba por estar dentro de um dinossauro gigante, que entra em um pântano tóxico e se dissolve diante de seus olhos. Gohan mergulha no lago corrosivo em um traje de proteção para recuperar a bola, mas a corda de segurança se desintegra. Com seu traje se dissolvendo ao seu redor, Gohan dispara um Masenkō para baixo, impulsionando-se para a segurança bem a tempo.
A crescente desconfiança de Bulma em relação a Raiti impulsiona a tensão subjacente do episódio. Tudo sobre sua chegada foi suspeitosamente conveniente: dois Namekianos amigáveis esperando no local do acidente, um veículo funcionando e locais de Esfera do Dragão que simplesmente parecem exigir desvios perigosos. Sua acusação de que Raiti planeja roubar as Dragon Balls uma vez que todas estejam reunidas é prematura, mas não infundada.
Enquanto isso no Planeta Freeza 79, a recuperação de Vegeta continua na Máquina Médica. O breve corte para a Terra mostra Goku jogando socos enquanto dorme, apenas para ser atingido por Chi-Chi por assustar a enfermaria do hospital. Esses interlúdios mantêm as linhas de história paralelas conectadas sem prejudicar o ritmo do episódio.
Este episódio inteiramente original do anime constrói uma estrutura de aventura da semana reminiscente da série original Esfera do Dragão. A sequência do pântano tóxico oferece perigo genuíno, já que Gohan chega a segundos de ser dissolvido vivo, demonstrando que o pensamento rápido do jovem lutador melhorou dramaticamente desde seus primeiros dias de treinamento.
As pinturas nas paredes da escadaria retratando antigos Namekianos que parecem muito diferentes de Raiti e Zaacro são uma pista plantada que espectadores atentos podem captar antes que a engano completa seja revelada.

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