
Zarbon revela sua forma oculta aterradora, uma besta réptil grotesca que bate Vegeta brutalmente até a submissão. Após arremessar o príncipe Saiyan em um cratera que se enche de água, Zarbon o deixa para morrer. Krillin e Dende finalmente chegam à casa de Guru.
Depois de perder a troca inicial, Zarbon permanece calmo. Ele avisa Vegeta que está se segurando e que não revelou sua verdadeira força. Zarbon explica que a beleza é apenas superficial e que Vegeta só viu o lado belo dele até agora. Apesar de sua aversão pessoal ao processo, Zarbon se transforma. Seus traços elegantes se contorcem em uma forma maciça e reptiliana coberta de escamas, com músculos inchados e um rosto demoníaco. Vegeta fica genuinamente chocado.
O Zarbon transformado lança um ataque feroz. Ele acerta o estômago de Vegeta com o joelho, o chuta para o céu, o agarra pela perna e o arremessa no chão. Depois vem a assinatura brutal da luta: Zarbon ergue Vegeta e o bate com a cabeça repetidamente, uma e outra vez, sem piedade. O guerreiro elegante desapareceu, substituído por um lutador selvagem que bate Vegeta como um boneco de pano, arremessando-o através de montanhas e golpeando-o com combinações implacáveis de socos e chutes. Vegeta não consegue desferir um único contra-ataque significativo.
Depois de sufocar Vegeta e bater nele pelos cabelos, Zarbon termina o trabalho com um devastador pile-driver aéreo, agarrando o príncipe pela cabeça e perfurando-o no chão em velocidade terminal. O cratera imediatamente se enche de água. Zarbon, revertendo para sua forma normal e alisando seu cabelo, assume que Vegeta se afogará se a surra não o matou. Ele sai para relatar sua vitória a Frieza, comentando que Vegeta trouxe isso para si mesmo ao forçar a transformação.
Enquanto isso, Krillin e Dende chegam à casa imponente de Guru, onde o guerreiro Namekiano Nail está de guarda. Krillin nota com surpresa que Nail parece quase exatamente com Piccolo. Nail os recebe calurosamente e revela que Guru já esperava pela sua chegada.
A transformação de Zarbon é uma obra-prima de design de personagem. Sua obsessão com sua própria aparência torna a forma monstruosa genuinamente aterradora, não apenas para a plateia, mas para o próprio Zarbon. Ele detesta esse estado. O fato de que ele preferiria o risco de perder do que revelar seu verdadeiro poder fala volumes sobre o quão profunda é sua vaidade. Quando ele finalmente se transforma, a brutalidade parece pessoal, como se ele estivesse punindo Vegeta por torná-lo feio.
A surra unilateral também serve ao artifício da trama da biologia Saiyan. A experiência de quase morte de Vegeta aqui não é apenas dramática; é funcional. Cada golpe que quebra os ossos está silenciosamente construindo o aumento massivo de poder que definirá seu próximo encontro com Zarbon. A plateia vendo-o ser destruído está realmente vendo-o ficar mais forte.
Durante seu voo para a casa de Guru, Dende explica a Krillin por que Namek não tem noite: o planeta orbita múltiplos sóis. Este detalhe enriquece o mundo alienígena e explica os céus perpetuamente iluminados que definem a identidade visual da saga. No mangá, essa informação é entregue pelo narrador, mas o anime inteligentemente a transforma em um diálogo natural entre os dois viajantes.
O cliffhanger do episódio, com a mão de Vegeta emergindo da água para agarrar um pássaro que passa, é um momento de horror perfeitamente elaborado. Confirma o que os espectadores experientes suspeitavam: Vegeta sobreviveu. Sua declaração golpeada de que terá sua vingança e coletará as Dragon Balls transforma o que poderia ter sido uma derrota em uma promessa. Para o príncipe Saiyan, quase morte é apenas mais um passo em direção ao poder.

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