Prelude to Vengeance

Крепко держа мир в своих руках, King Piccolo объявляет День Piccolo, ужасный указ, согласно которому он будет случайным образом выбирать один сектор Земли для уничтожения каждый год. Его первой мишенью является Сектор 29, в который входит West City, родной город Bulma и её семьи. Паника охватывает город, когда граждане спешат эвакуироваться, и чувство беспомощности распространяется на каждый уголок земного шара.

Отчаянное прибытие Tien

Пока Goku продолжает своё путешествие к Central City после выживания на Ultra Divine Water, Tien Shinhan напрягает себя до предела, чтобы достичь King Castle прежде, чем Piccolo сможет отправиться разрушать West City. В Kame House группа обнаглевших преступников пытается совершить налёт на остров, но их быстро нейтрализуют Yamcha и Launch. Tien прибывает в замок как раз вовремя, но прежде чем он сможет прямо бросить вызов королю демонов, Piccolo порождает отвратительное новое потомство по имени Drum, чтобы служить его первой линией защиты.

Chi-Chi умоляет своего отца, Ox-King, что-нибудь предпринять против Piccolo, выражая свою веру в то, что Goku может победить монстра. Тем временем Yajirobe пытается поехать на Flying Nimbus с Korin Tower, но проваливается прямо сквозь неё, забавное напоминание о том, что облако требует чистого сердца.

West City в хаосе

Dr. Brief и Bikini лихорадочно собирают своих питомцев, чтобы бежать. Bulma связывается с Tien, чтобы подстегнуть его, зная, что её родители находятся прямо на линии огня. Прибытие Tien в King Castle подготавливает почву для его противостояния, но внезапное создание Drum значительно повышает ставки.

Этот эпизод отмечает начало финального противостояния с King Piccolo. Это первый раз, когда король демонов использует свою способность тактически порождать воинов в боевых действиях, создав Drum специально для блокирования Tien. Эпизод также служит последним спокойствием перед драматическим возвращением Goku на поле боя.