Прелуде к Венгеанке

Крепко держа мир в своих руках, Король Пикколо объявляет День Пикколо, ужасный указ, согласно которому он будет случайным образом выбирать один сектор Земли для уничтожения каждый год. Его первой мишенью является Сектор 29, в который входит Западный Город, родной город Булма и её семьи. Паника охватывает город, когда граждане спешат эвакуироваться, и чувство беспомощности распространяется на каждый уголок земного шара.

Отчаянное прибытие Тенсин

Пока Гоку продолжает своё путешествие к Центральный Город после выживания на Сверхбожественная вода, Тэн Шинхан напрягает себя до предела, чтобы достичь Замок Короля прежде, чем Пикколо сможет отправиться разрушать Западный Город. В Дом Каме группа обнаглевших преступников пытается совершить налёт на остров, но их быстро нейтрализуют Ямча и Ланч. Тенсин прибывает в замок как раз вовремя, но прежде чем он сможет прямо бросить вызов королю демонов, Пикколо порождает отвратительное новое потомство по имени Драм, чтобы служить его первой линией защиты.

Чи-Чи умоляет своего отца, Король Демонов Быков, что-нибудь предпринять против Пикколо, выражая свою веру в то, что Гоку может победить монстра. Тем временем Ядзиробэ пытается поехать на Летающее Облако с Корин Башня, но проваливается прямо сквозь неё, забавное напоминание о том, что облако требует чистого сердца.

Западный Город в хаосе

Доктор Бриф и Бикини лихорадочно собирают своих питомцев, чтобы бежать. Булма связывается с Тенсин, чтобы подстегнуть его, зная, что её родители находятся прямо на линии огня. Прибытие Тенсин в Замок Короля подготавливает почву для его противостояния, но внезапное создание Драм значительно повышает ставки.

Этот эпизод отмечает начало финального противостояния с Король Пикколо. Это первый раз, когда король демонов использует свою способность тактически порождать воинов в боевых действиях, создав Драм специально для блокирования Тенсин. Эпизод также служит последним спокойствием перед драматическим возвращением Гоку на поле боя.