
Baby Son-Gohan konfrontiert Vegeta auf der Straße, während Bra einkaufen geht. Der Tsufur-Parasit enthüllt seinen Ursprung und seine Rache gegen das Saiyajin-Blut. Vegeta überwältigt Son-Gohan im Kampf, aber Son-Goten kommt als Verstärkung an und schafft die Öffnung, die Baby braucht, um Vegetas Körper dauerhaft zu übernehmen.
Episode 27 beginnt damit, dass Baby Son-Gohan Vegeta verfolgt, der mit Bra nach einem Einkaufsbummel nach Hause fährt. Als Son-Gohan erscheint und den Großteil von Bullas neuer Garderobe zerstört, schickt Vegeta seine Tochter mit dem Auto weg und bereitet sich auf den Kampf vor. Er bemerkt schnell, dass Son-Gohan nicht er selbst ist.
Baby nutzt diesen Moment, um seine wahre Natur zu offenbaren. Er ist eine parasitäre Waffe, die von der Tsufur-Rasse vor ihrer Vernichtung durch die Saiyans geschaffen wurde. Sein Ziel ist es, die Tsufur-Zivilisation durch die Übernahme anderer Wesen wieder aufzubauen, beginnend mit der Erde. Baby offenbart auch, dass es König Vegeta war, der den Völkermord an Planet Plant orchestrierte, was den Saiyajin-Prinzen zu seinem Hauptziel für Rache macht.
Vegeta verwandelt sich in einen Super-Saiyajin und nimmt den Kampf gegen Baby Son-Gohan mit beherrschender Kraft auf. Gohans Körper kann Vegetas rohe Kraft einfach nicht mithalten, und Baby erklärt sich, dass er Verstärkung braucht. Inzwischen spürt Son-Goku im All etwas Beunruhigendes, bleibt aber auf die Jagd nach den Dragon Balls konzentriert.
Zurück bei der Kapsel Corporation wacht Son-Goten ohne Erinnerung an seine Übernahme auf und erinnert sich nur an sein Date. Als er einen Schluck Wasser trinkt, schießt ihm entsetzlicher Schmerz durch den Körper. Babys restliche Zellen verweilen noch in seinem Blutkreislauf und reaktivieren seine Kontrolle. Baby befiehlt Son-Goten, zum Schlachtfeld zu fliegen und Vegeta anzugreifen.
Son-Goten kommt an und bietet Vegeta Hilfe gegen Son-Gohan an. Wie zu erwarten, lehnt Vegeta arrogant ab. Son-Goten schwebt zu einem höheren Aussichtspunkt auf, und im Moment, als Vegeta sich umdreht, feuert Son-Goten einen Strahl ab, der die Wange des Prinzen aufschlitzt. Vegeta erkennt, dass beide Halb-Saiyans kompromittiert sind, und steigert sich auf sein absolutes Maximum, um sie auszuschalten.
Mit voller Kraft springt Baby aus Gohans Körper und dringt durch die offene Wunde in Vegeta ein. Baby verbreitet seine Zellen durch Vegetas Blutkreislauf und zwingt Son-Gohan und Son-Goten, sich seinem Netzwerk als Untergebene anzuschließen. Obwohl Vegeta länger widersteht als jeder bisherige Wirt, übernimmt Baby letztendlich die vollständige Kontrolle. Inzwischen erholt sich Son-Goku auf dem eisigen Planet Polaris, erhält die letzte Schwarzer Stern Dragon Ball, und die Crew bereitet sich darauf vor, zur Erde zurückzukehren, die nicht mehr sicher ist.

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