El Final del Camino de la Serpiente. ¿Tú eres Kaio-sama?

Gohan continúa entrenando con Piccolo, superado pero negándose a rendirse. Esa noche, un sueño sobre el ataque de Raditz envía a Gohan a un frenesí. Lucha con una ferocidad sorprendente, presionando a Piccolo lo suficiente como para que el Namekiano se divida en dos seres para obtener ventaja. Durante la lucha, Piccolo nota que la cola de Gohan ha vuelto a crecer y detecta lo que parece ser la luna en el cielo, cuya luz emana de la cápsula espacial original de Goku.

La falsa luz de luna desencadena la transformación de Gohan en un Gran Mono. Piccolo esquiva a la bestia desenfrenada y finalmente destruye la cápsula espacial misma, terminando la transformación. Con Gohan devuelto a la normalidad e inconsciente, Piccolo le remove la cola una vez más como precaución.

Mientras tanto, Goku llega al mismo final de Snake Way solo para encontrar nada allí. Mira hacia arriba y descubre un pequeño planeta flotando encima. Al volar hacia él, la intensa gravedad lo estrella contra el suelo. Se encuentra con un mono juguetón y lo confunde con Kaio del Norte, imitando sus travesuras hasta que aparece el verdadero Kaio del Norte y se presenta a sí mismo con un chiste terrible.

La cola de Gohan vuelve a crecer después de seis meses, y la falsa luz de luna de la cápsula espacial de Goku desencadena su segunda transformación de Gran Mono. Piccolo se ve obligado a destruir completamente la cápsula antes de remover la cola de Gohan una vez más. En Kame House, Maestro Roshi y Bulma celebran reunir las siete Dragon Balls mientras notan la reaparición misteriosa de la luna.

La llegada de Goku al Planeta Kaio del Norte presenta tanto al excéntrico maestro de artes marciales como a su mascota mono Bubbles. La gravedad aplastante diez veces mayor que la de la Tierra le da a Goku su primer adelanto de los desafíos de entrenamiento que le esperan.

Este episodio marca las primeras apariciones de Kaio del Norte y Bubbles, dos personajes que moldearán el entrenamiento de Goku durante el resto de la saga. También establece que la cola de un Saiyajin vuelve a crecer aproximadamente cada seis meses, prefigurando complicaciones en batallas futuras.