
Goku affronte King Piccolo directement pour la première fois. Après un début prometteur, le roi démon retire sa cape et libère son vrai pouvoir, laissant Goku complètement surpassé et désespéré.
L'airship de Pilaf se pose près de la prairie, et Yajirobe, reconnaissant le nom King Piccolo, remet immédiatement à Goku le Dragon Ball Une-Étoile et se cache derrière un arbre. King Piccolo saute pour affronter le garçon qui a tué ses fils. Piano se vante que Goku n'a aucune chance contre son maître, mais Goku surprend Piccolo avec une attaque d'ouverture agressive qui renverse effectivement le roi démon au sol.
Ce moment d'espoir est de courte durée. Piccolo se lève, retire sa lourde cape, et commence à augmenter son niveau de pouvoir. La pure force de son aura de combat rend Goku muet de stupeur. Ce qui suit est un démantèlement systématique. Piccolo écrase Goku avec une vitesse et une force supérieures, le frappant avec des coups qui laissent le garçon à peine capable de tenir debout. En désespoir de cause, Goku mord le doigt de Piccolo mais est violemment projeté au loin.
King Piccolo déchaîne une avalanche de Finger Beams qui forcent Goku à se chercher des abris derrière des rochers en ruine. Sans autre option, Goku canalise tout ce qu'il possède dans un Kamehameha. King Piccolo tressaille en voyant la posture de charge, le confondant momentanément avec l'Evil Containment Wave, mais se détend une fois la vérité réalisée. Le Kamehameha atteint sa cible, mais n'a absolument aucun effet. Piccolo reste impassible, prêt à achever Goku.
Le succès initial de Goku contre Piccolo donne au public un bref éclair d'espoir avant que celui-ci soit systématiquement écrasé. L'écart entre Goku et King Piccolo est plus large que toute différence de puissance que Goku a rencontrée auparavant. Même le Kamehameha, qui a détruit Tambourine, n'a zéro effet sur le roi démon.
Le moment de peur de Piccolo en voyant la posture du Kamehameha révèle sa seule vraie vulnérabilité: l'Evil Containment Wave. Ce bref indice devient critiquement important plus tard dans la saga quand d'autres tentent d'exploiter cette faiblesse.
Cet épisode détruit l'illusion que la vengeance de Goku contre Tambourine l'a mis sur un pied d'égalité avec les forces de King Piccolo. Pendant ce temps, l'équipe de Roshi se rapproche d'un autre Dragon Ball. La course parallèle pour les balles continue, mais la survie de Goku est maintenant sérieusement en question alors que King Piccolo se prépare à porter le coup fatal.

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