
Sangoku affronte Grand Démon Piccolo directement pour la première fois. Après un début prometteur, le roi démon retire sa cape et libère son vrai pouvoir, laissant Sangoku complètement surpassé et désespéré.
L'airship de Pilaf se pose près de la prairie, et Yajirobé, reconnaissant le nom Grand Démon Piccolo, remet immédiatement à Sangoku le Boule de Cristal Une-Étoile et se cache derrière un arbre. Grand Démon Piccolo saute pour affronter le garçon qui a tué ses fils. Piano se vante que Sangoku n'a aucune chance contre son maître, mais Sangoku surprend Petit Cœur avec une attaque d'ouverture agressive qui renverse effectivement le roi démon au sol.
Ce moment d'espoir est de courte durée. Petit Cœur se lève, retire sa lourde cape, et commence à augmenter son niveau de pouvoir. La pure force de son aura de combat rend Sangoku muet de stupeur. Ce qui suit est un démantèlement systématique. Petit Cœur écrase Sangoku avec une vitesse et une force supérieures, le frappant avec des coups qui laissent le garçon à peine capable de tenir debout. En désespoir de cause, Sangoku mord le doigt de Petit Cœur mais est violemment projeté au loin.
Grand Démon Piccolo déchaîne une avalanche de Finger Beams qui forcent Sangoku à se chercher des abris derrière des rochers en ruine. Sans autre option, Sangoku canalise tout ce qu'il possède dans un Kamehameha. Grand Démon Piccolo tressaille en voyant la posture de charge, le confondant momentanément avec l'Mafūba, mais se détend une fois la vérité réalisée. Le Kamehameha atteint sa cible, mais n'a absolument aucun effet. Petit Cœur reste impassible, prêt à achever Sangoku.
Le succès initial de Sangoku contre Petit Cœur donne au public un bref éclair d'espoir avant que celui-ci soit systématiquement écrasé. L'écart entre Sangoku et Grand Démon Piccolo est plus large que toute différence de puissance que Sangoku a rencontrée auparavant. Même le Kamehameha, qui a détruit Tambourine, n'a zéro effet sur le roi démon.
Le moment de peur de Petit Cœur en voyant la posture du Kamehameha révèle sa seule vraie vulnérabilité: l'Mafūba. Ce bref indice devient critiquement important plus tard dans la saga quand d'autres tentent d'exploiter cette faiblesse.
Cet épisode détruit l'illusion que la vengeance de Sangoku contre Tambourine l'a mis sur un pied d'égalité avec les forces de Grand Démon Piccolo. Pendant ce temps, l'équipe de Roshi se rapproche d'un autre Boule de Cristal. La course parallèle pour les balles continue, mais la survie de Sangoku est maintenant sérieusement en question alors que Grand Démon Piccolo se prépare à porter le coup fatal.

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