
Grand Démon Piccolo storm le King Castle lors d'une célébration d'anniversaire, décimant les gardes et capturant Roi Furry. Sangoku et Yajirobé commencent leur ascension de la Karin Tower à la recherche d'une plus grande puissance.
Central City bourdonne de célébrations alors que les citoyens se rassemblent pour le 20e anniversaire de Roi Furry, avec des enfants présentant des fleurs, dont un visage familier: Suno du Jingle Village. Les festivités volent en éclats quand l'airship de Grand Démon Piccolo descend sur le château.
À la Terre Sacrée de Karin, un Upa trois ans plus vieux est ravi de revoir Sangoku. Sangoku explique son besoin de grimper la Karin Tower pour plus d'entraînement, et Yajirobé ne veut d'abord rien avoir à faire avec l'ascension jusqu'à ce que Sangoku mentionne les Senzu Beans qui les attendent au sommet. Bora lance les deux combattants vers le haut pour leur donner un avance, et Yajirobé commence à escalader la tour avec Sangoku sur son dos.
Yamcha et les autres arrivent à l'endroit où Roshi a affronté Petit Cœur, découvrant les corps de Roshi et Chaozu. Tien leur raconte tout et part seul, déterminé à maîtriser l'Mafūba. De retour au King Castle, Petit Cœur descend dans la ville et commence son assaut. Les gardes, les chars et les soldats tombent en succession rapide. Aucune arme ne ralentit le roi démon. Il tue le commandant, capture le Roi Furry en fuite, et prend le contrôle du château. Le siège du pouvoir du monde appartient désormais à Grand Démon Piccolo.
La célébration d'anniversaire offre un contraste cruel avec la violence qui suit. Des enfants présentant des fleurs un instant, des soldats mourant l'instant d'après. La domination complète de Petit Cœur sur les défenses du château prouve qu'aucune force militaire conventionnelle ne peut le toucher.
L'ascension de Sangoku à la Karin Tower est parallèle à la marche de Petit Cœur sur le château. L'un recherche le pouvoir par la discipline et l'entraînement; l'autre le saisit par la destruction. Le départ solitaire de Tien pour apprendre l'Mafūba ajoute un troisième fil d'espoir désespéré.
Avec Grand Démon Piccolo s'emparant du gouvernement mondial par la force, le conflit s'étend d'une vengeance personnelle à une crise planétaire. Le voyage de Sangoku à la Karin Tower est maintenant une course contre la montre, car chaque instant qu'il passe à grimper est un instant que Petit Cœur passe à consolider son règne sur le monde entier.

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