
Grand Démon Piccolo vainc Sangoku avec un blast dévastateur et prend sa Boule de Cristal. Yajirobé trouve Sangoku à peine vivant et commence à le conduire à Karin Tower tandis que Roshi se prépare à affronter Petit Cœur seul.
La pluie commence à tomber sur la prairie alors que Grand Démon Piccolo termine ce qu'il a commencé. Après avoir porté plusieurs coups puissants supplémentaires, Petit Cœur tire l'un de ses faisceaux les plus puissants directement sur Sangoku, blessant gravement le garçon. Croyant le garçon mort, Petit Cœur prend la Boule de Cristal et monte à bord du navire aérien de Pilaf, mettant le cap pour collecter les boules restantes.
Yajirobé s'approche prudemment du corps de Sangoku, s'attendant à trouver un cadavre. À sa surprise, Sangoku est toujours vivant, à peine. Yajirobé se précipite vers une rivière proche pour l'eau, et Sangoku, s'accrochant à la conscience, demande à Yajirobé de le conduire à Karin Tower. Sceptique mais disposé, Yajirobé charge Sangoku dans une voiture volante et commence le long trajet, Sangoku racontant l'histoire du règne de terreur antique de Grand Démon Piccolo en chemin.
Pendant ce temps, Chaozu localise la cinquième Boule de Cristal pour l'équipe de Roshi. Roshi conçoit un plan audacieux: enterrer leurs boules collectées dans le sol et tenter de voler les deux de Petit Cœur. Cependant, Petit Cœur a anticipé l'interférence et a avalé ses deux Dragon Balls entières, rendant le vol impossible. Pour empêcher Tien d'affronter impulsivement Petit Cœur dans un combat qu'il ne peut pas gagner, Roshi le paralyse avec une cartouche de gaz et dit à Chaozu de rester caché. Roshi s'avance alors seul pour affronter Grand Démon Piccolo.
La survie de Sangoku après l'assaut de Petit Cœur dépasse les limites de la vraisemblance, mais elle souligne la résilience surhumaine du garçon. La décision de Yajirobé d'aider, malgré le fait qu'il n'ait pas d'enjeu personnel dans le combat, révèle une noblesse réticente sous son extérieur égoïste.
Le mouvement calculé de Roshi pour assommer Tien et affronter Petit Cœur seul est parmi les décisions les plus désintéressées de la série. Il sait qu'il ne peut pas gagner dans un combat direct. Son plan exige quelque chose d'autre entièrement, et le poids de cette connaissance se montre à chaque pas qu'il fait vers le roi des démons.
L'épisode divise la saga en deux tentatives désespérées. Le voyage de Sangoku vers Karin Tower représente le long chemin vers l'acquisition d'assez de puissance pour défier Petit Cœur. La décision de Roshi d'affronter Petit Cœur seul représente le chemin court et dangereux, un dernier recours enraciné dans l'héritage de son maître Mutaito. Les deux chemins comportent le risque d'un échec total.

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