La Détermination de Tenshinhan

Le monde fermement sous son contrôle, Grand Démon Piccolo annonce le Petit Cœur Day, un décret terrifiant selon lequel il sélectionnera aléatoirement un secteur de la Terre à anéantir chaque année. Sa première cible est le Secteur 29, qui englobe West City, la maison de Bulma et sa famille. La panique envahit la ville alors que les citoyens se précipitent pour évacuer, et le sentiment d'impuissance atteint chaque coin du globe.

L'Arrivée Désespérée de Tien

Tandis que Sangoku poursuit son voyage vers Central City après avoir survécu à l'Eau Ultra Divine, Tenshinhan se pousse à la limite pour atteindre King Castle avant que Petit Cœur ne puisse partir pour détruire West City. À Kame House, un groupe de criminels endurcis tente de piller l'île, mais est rapidement maîtrisé par Yamcha et Lunch. Tien arrive au château juste à temps, mais avant de pouvoir défier directement le roi démon, Petit Cœur engendre une progéniture grotesque nommée Drum pour servir de défenseur de première ligne.

Chichi supplie son père, le Roi Gyumao, de faire quelque chose concernant Petit Cœur, exprimant sa conviction que Sangoku pourrait vaincre le monstre. Pendant ce temps, Yajirobé tente de chevaucher le Nuage Magique depuis Karin Tower mais tombe directement à travers, un rappel humoristique que le nuage exige un cœur pur.

West City en Chaos

Docteur Brief et Bikini se précipitent désespérément pour rassembler leurs animaux et fuir. Bulma contacte Tien pour l'exhorter à avancer, sachant que ses parents sont directement dans la ligne de tir. L'arrivée de Tien à King Castle prépare le terrain pour son affrontement, mais la création soudaine de Drum élève considérablement les enjeux.

Cet épisode marque le début de l'affrontement final avec Grand Démon Piccolo. C'est la première fois que le roi démon utilise sa capacité à engendrer des guerriers tactiquement au combat, créant Drum spécifiquement pour bloquer Tien. L'épisode sert également de dernier calme avant le retour spectaculaire de Sangoku au champ de bataille.