
Zarbon이 자신의 무서운 숨겨진 형태를 드러내는데, 그것은 혐오스러운 파충류 괴물로서 Vegeta를 무자비하게 짓누른다. Zarbon은 Saiyan 왕자를 물로 가득 찬 분화구에 팰드라이버로 박아 넣은 후 죽은 것으로 여기고 떠난다. Krillin과 Dende는 마침내 Guru의 집에 도달한다.
처음의 교환에서 패배한 후, Zarbon은 침착함을 유지한다. 그는 자신이 진정한 힘을 억제해왔으며, 비록 그것을 드러내고 싶지는 않지만 그렇게 할 수 있다고 경고한다. Zarbon은 아름다움은 피부 깊이일 뿐이며 Vegeta는 지금까지 자신의 아름다운 측면만 봐왔다고 설명한다. 개인적인 혐오감에도 불구하고, Zarbon은 변신한다. 그의 우아한 용모는 비늘로 덮인 거대한 파충류 형태로 왜곡되며, 불룩한 근육과 악마적인 얼굴을 드러낸다. Vegeta는 정말로 충격을 받는다.
변신한 Zarbon은 맹렬한 공격을 시작한다. 그는 Vegeta의 배에 무릎을 꿇고, 그를 하늘로 차올리고, 다리를 잡아서 지면에 내팽개친다. 그 다음이 싸움의 야만적인 특징이다; Zarbon은 Vegeta를 들어올리고 무자비하게 머리를 계속해서 내리친다. 우아한 전사는 사라지고, 야만적인 격투가로 대체되어 Vegeta를 인형처럼 내팽개치고, 산들을 뚫고 던지고 무정한 펀치와 킥 콤보로 계속 때린다. Vegeta는 의미 있는 반격을 한 번도 날릴 수 없다.
Vegeta를 질식시키고 머리카락으로 때린 후, Zarbon은 파괴적인 공중 팰드라이버로 마무리를 짓는다. 왕자의 머리를 잡고 터미널 속도로 지면에 박아 넣는다. 분화구는 즉시 물로 가득 찬다. 정상 형태로 되돌아오고 머리를 매만지는 Zarbon은 맞음이 이미 그를 죽이지 않았다면 Vegeta가 익사할 것이라고 가정한다. 그는 Frieza에게 자신의 승리를 보고하기 위해 떠나며, Vegeta가 변신을 강요하여 이 모든 것을 자초했다고 언급한다.
한편, Krillin과 Dende는 Namekian 전사 Nail이 경비를 서고 있는 Guru의 높은 집에 도착한다. Krillin은 Nail이 Piccolo와 거의 똑같이 생겼다는 것에 놀라움을 표한다. Nail은 그들을 따뜻하게 환영하고 Guru가 오래전부터 그들의 도착을 기대해왔다고 밝힌다.
Zarbon의 변신은 캐릭터 디자인의 걸작이다. 자신의 외모에 대한 그의 집착은 괴물 같은 형태를 관객뿐만 아니라 Zarbon 자신에게도 정말로 끔찍하게 만든다. 그는 이 상태를 혐오한다. 지는 것이 자신의 진정한 힘을 드러내는 것보다 낫다는 사실은 그의 허영이 얼마나 깊이 흐르는지를 말해준다. 그가 마침내 변신할 때, 잔인함은 개인적으로 느껴지며, 자신을 못생기게 만든 Vegeta를 벌하고 있는 것 같다.
일방적인 구타는 또한 Saiyan 생물학 플롯 장치로 작용한다. Vegeta의 죽음 직전의 경험은 단순히 극적이지 않으며, 기능적이다. 모든 뼈를 으스러뜨리는 타격은 조용히 다음 Zarbon과의 만남을 정의할 엄청난 힘의 증가를 향해 나아가고 있다. 그가 박살나는 것을 보는 관객은 실제로 그가 더 강해지는 것을 보고 있는 것이다.
Guru의 집으로 비행하는 동안, Dende는 Krillin에게 Namek에 밤이 없는 이유를 설명한다; 행성은 여러 태양을 공전한다. 이 세부사항은 외계 세계를 풍요롭게 하고 이 사가의 시각적 정체성을 정의하는 끊임없이 녹색 조명된 하늘을 설명한다. 만화에서 이 정보는 나레이터가 전달하지만, 애니메이션은 현명하게 두 여행자 사이의 자연스러운 대사로 바꾼다.
에피소드의 클리프행어인 물에서 나오는 Vegeta의 손이 지나가는 새를 잡는 장면은 완벽하게 만들어진 공포의 장면이다. 이것은 경험 많은 시청자들이 의심했던 것을 확인한다; Vegeta는 살아남았다. 그의 맞은 복수를 하겠다는 선언과 Dragon Ball을 수집하겠다는 선언은 패배가 될 수 있었던 것을 약속으로 변환한다. Saiyan 왕자에게 죽음 직전은 단지 힘으로 향하는 또 다른 단계일 뿐이다.

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