
Piccolo는 자신의 가중 의류를 벗어던지고 두 번째 형태의 Frieza를 완전히 압도한다. 하지만 이 폭군은 자신에게 두 가지 변신이 남아 있다는 것을 드러내고 혐오스러운 세 번째 형태로 변신한다. 힘의 격차가 순식간에 역전되고, Frieza는 Piccolo가 피할 수 없는 손가락 광선으로 폭격을 시작한다.
Piccolo와 Frieza 사이의 전투는 이 폭군이 순수한 힘으로 잠시 우위를 점하면서 계속된다. 벽에 몰린 Piccolo는 무게를 줄이는 훈련복을 벗어던지고, 변화는 즉각적이다. 그 제약이 없어진 Piccolo의 속도와 힘은 Frieza의 두 번째 형태를 완전히 압도할 수준으로 급증한다. 영웅들은 처음으로 승리가 손에 닿을 수 있다고 진정으로 믿는다. Nappa에게 죽은 약한 자라고 무시했던 Vegeta조차 재평가를 강요받는다.
하지만 Frieza는 단 한 번의 선언으로 그 희망을 산산조각 낸다; 자신에게는 여전히 두 가지 변신이 더 남아 있다는 것이다. 자신의 우위를 이용하지 않고 Piccolo는 Frieza의 변신을 허락하는 중대한 실수를 저지르며, 다음에 올 어떤 것이든 처리할 수 있다고 확신한다. Frieza는 세 번째 형태로 변신하는데, 이는 구부러진 길쭉한 모양으로 이전에 본 어떤 것보다 더 이질적으로 보이는 거대한 두개골을 가지고 있다. 그로테스크한 외모는 힘의 급증과 일치한다.
전투가 재개되고, 대등함의 환상은 순식간에 증발한다. 세 번째 형태의 Frieza는 Piccolo를 비교하면 얼어붙은 것처럼 보이게 할 정도의 속도로 움직인다. 짧은 교전 후, Frieza는 결판을 내기로 결정한다. 그는 손가락을 들어올리고 무자비한 에너지 광선의 폭격을 퍼붓는데, 각각의 광선은 Piccolo가 피하기 시작하기도 전에 명중한다. 이 Namekian은 그 공격으로 산산조각 난다. 그 학살을 보고 있는 Gohan의 분노가 다시 한번 불타오르기 시작한다. 한편 Vegeta는 땅에 있는 Dende를 보고 그 아이의 치유 능력을 기억하며, Saiyan 왕자의 마음속에 계획이 떠오르기 시작한다.
Frieza의 변신을 허락하기로 한 Piccolo의 결정은 이 사가에서 가장 영향력 있는 전술적 실수 중 하나다. 이는 전사들이 자존심, 호기심, 또는 잘못된 자신감으로 인해 상대에게 완전한 힘에 도달하도록 허락하는 Dragon Ball 전역의 패턴을 반복한다. 이 경우, Piccolo는 Nail과의 융합이 자신에게 준 것을 과대평가한다. 그는 처음으로 우위의 맛을 보고 그것이 지속될 것이라고 가정하며, Frieza가 명시적으로 자신에게 경고한 여전히 남아 있는 변신들을 잊어버린다.
이 에피소드는 또한 Vegeta의 가장 교활한 작전을 위한 씨앗을 심는다. Dende의 치유 능력을 관찰하고 이를 거의 죽음에서의 회복으로 인한 Saiyan 힘 상승과 연결함으로써, Vegeta는 동시에 천재적이면서도 끔찍한 계획을 고안하기 시작한다. 자신의 거의 죽음에 가까운 경험을 무기화하려는 그의 의지는 다른 전사들과는 완전히 다른 주파수에서 작동하는 전술적 마음을 드러낸다.
Frieza의 세 번째 형태는 시리즈에서 시청자들이 가장 적게 보는 것으로 독특하다. 이는 주로 디딤돌로 존재하며, 상징적인 최종 형태로 넘어가기 전에 에피소드 1회 조금 넘게만 나타난다. 짧은 화면 시간에도 불구하고, 이전 형태의 점점 더 인간적인 진행으로부터 벗어나는 일부러 불안감을 주는 외모로 인해 디자인은 기억할 만하다. 길쭉한 두개골과 구부러진 자세가 그 특징이다.
원본 영어 더빙에서, 이 형태는 첫 번째와 두 번째 형태의 음성을 결합하는 계층화된 음성 필터를 특징으로 했다. 리마스터된 버전은 이 효과를 완전히 제거했다. 애니메이션은 또한 훈련복을 벗어던진 후 Piccolo의 강화된 시퀀스를 확장했으며, 만화가 완전히 생략한 시각적 효과를 추가했다. 이러한 향상은 준비 과정에 더 큰 무게를 실었으며, Frieza의 후속 변신이 훨씬 더 큰 임팩트를 주게 만들었다.

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