손오반은 3단계 형태의 프리저에게 파괴적인 발차기를 날려 피콜로를 추가 고통으로부터 구한다. 프리저가 피하자, 손오반은 와일드 러시 블래스터로 응수하는데, 이는 프리저조차 밀어내기에 고전하는 강력한 에너지 공격이다. 숨 막히는 순간, 그 소년은 거의 그 폭군을 지면에 강제로 내린다. 하지만 손오반의 에너지는 결정적인 순간에 고갈되고, 프리저는 방출된 기를 그에게로 돌린다. 무참히 손상된 피콜로는 충분한 힘을 모아 돌아온 에너지를 막고 손오반의 목숨을 구한다.
프리저는 손오반의 사이어인 혈통을 짜맞추기 시작한다. 그는 베지터, 내퍼, 라데츠를 제외한 모든 사이어인을 파괴했던 것을 회상하고, 희미한 유사성을 바탕으로 손오반이 라데츠의 자식일 수 있다고 추측한다. 생존한 이들 사이어인의 증가하는 힘과 오래된 전설이 결합되어 프리저는 남은 어떤 억제도 버릴 것을 결정한다. 그는 자신의 진정한 형태로 마지막 한 번 변신하기로 결정한다.
프리저의 변신이 시작되는 동안, 베지터는 충격적인 계획을 실행에 옮긴다. 그는 크리링에게 거의 치명적인 부상에서 회복한 사이어인이 엄청난 힘의 증가를 받으며, 덴데가 치유를 제공할 수 있다고 설명한다. 상당한 주저함 끝에, 크리링은 에너지파를 베지터의 복부를 통해 직접 발사하고, 그 왕자는 무릎을 꿇는다. 베지터는 덴데에게 기어가서 치유를 요구하지만, 젊은 나메크 성인은 거부한다. 베지터는 그의 마을을 살인했으며, 덴데는 차라리 그가 죽기를 원한다. 피콜로가 개입하여 손오공가 도착할 때까지 베지터의 힘이 필요하다고 덴데를 설득한다. 덴데는 물러서지만, 프리저는 치유를 감지하고 다른 사람들이 어떻게 회복을 유지했는지를 깨닫는다. 베지터가 회복되고 새롭게 강화된 채로, 영웅들은 프리저의 최종 변신이 맹렬한 힘의 폭발 속에서 완성되면서 자신들을 준비한다.
이 에피소드에서 베지터의 도박은 전체 시리즈에서 가장 대담한 전술 중 하나이다. 그는 자신을 거의 치명적인 상처에 자발적으로 노출하며, 자신이 죽는 것을 지켜볼 모든 이유가 있는 한 아이의 손에 자신의 생명을 맡긴다. 그 계획은 사이어인 생물학의 가장 위험한 특징을 악용하며, 베지터가 살아있는 모든 사람보다 그 메커니즘을 더 잘 이해하기 때문에 정확하게 작동한다. 자신의 고통을 무기화하려는 그의 냉정한 의지는 본질적으로 베지터다운 것이다.
베지터를 치유하기를 거부하는 덴데의 행동은 진정한 도덕적 무게를 지닌다. 이것은 사소한 감정싸움이 아니다; 베지터는 개인적으로 덴데가 자라면서 지낸 사람들을 살육했다. 이 쇼는 덴데가 쉽게 동의하도록 함으로써 이를 경시하지 않는다. 피콜로의 직접적인 개입과 미래의 복수에 대한 개인적인 약속이 그 소년을 협력하도록 해야 한다. 그 장면은 생존이 때로 깊이 부당하게 느껴지는 동맹을 요구한다는 것을 인정한다.
프리저의 최종 변신은 애니메이션과 만화 사이에서 다르게 처리된다. 애니메이션은 그의 3단계 형태가 정신적으로 균열이 가고 산산조각 나서 그 아래의 매끄럽고 소형의 신체를 드러내는 모습을 묘사하며, 만화의 더 단순한 변환보다 더 극적이고 생생한 접근법이다. 이 시각적 선택은 각 이전 형태가 프리저의 실제 힘을 제약하는 껍질이라는 생각을 강화했다.
일본어 버전에서 프리저의 변신 동기는 손오반과 베지터의 빠른 힘 증가에 의해 주도된, 초 사이어인 전설에 대한 우려와 명시적으로 연결된다. 영어 더빙은 이를 프리저가 단순히 지루해하고 영웅들을 공포에 떨게 하고 싶어 하는 것으로 재구성했다. 이 차이는 미묘하게 캐릭터를 변화시킨다; 일본어 프리저는 계산된 조심에서 행동하고, 영어 프리저는 잔인성에서 행동한다. 두 해석 모두 효과가 있지만, 원본은 전략적 사고의 층을 더한다.

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