A Identidade de Black é Revelada! Vamos ao Mundo dos Senhores Kaiohs!

Goku, Bills e Whis viajam pelo espaço até o Mundo Sagrado dos Kai no Universo 10. Durante a jornada, Whis revela sua suspeita: acredita que Goku Black pode estar conectado a Zamasu, um Kai que serve como aprendiz de Gowasu, o Supreme Kai do Universo 10. Whis descreve Zamasu como um gênio do combate, uma distinção incomum entre os Kais, que normalmente não são combativos. Goku fica entusiasmado com a perspectiva de lutar contra um guerreiro divino, o que irrita Bills ao ponto de ameaçar empurrá-lo de seu transporte.

Ao chegar, eles interrompem uma conversa entre Zamasu e Gowasu sobre o propósito dos mortais. Zamasu estava argumentando que a humanidade deveria ser destruída, e Gowasu contra-argumenta que os Kais existem para observar e nutrir a criação, nunca para interferir. A reação de Zamasu a Goku, um mortal em solo sagrado, é hostilidade imediata. Ele quase ataca antes de Gowasu contê-lo e se desculpar. Whis atualiza Gowasu sobre Goku Black, os Time Rings e a semelhança com Goku. Gowasu os leva ao templo onde os Time Rings são mantidos, e todos estão presentes.

Gowasu instrui Zamasu a fazer sparring com Goku como parte de seu treinamento. Bills avisa que hesitar custará a vida de Zamasu. Goku se transforma em Super Saiyajin 2, chocando ambos os Kais, e a luta começa. Zamasu é hábil, aparando o soco de Goku e contra-atacando com golpes precisos, mas conforme Goku pressiona mais forte, a lacuna se torna clara. Goku termina a luta com um soco limpo e elogia a força de Zamasu. Zamasu quase retalias com raiva antes de Gowasu detê-lo. Bills, tendo visto o suficiente, se prepara para partir.

A introdução de Zamasu é meticulosamente elaborada para criar desconforto. Ele derrama chá para seu mestre com compostura perfeita enquanto discute o extermínio de uma espécie inteira. Sua habilidade de combate é real, boa o suficiente para aparar o soco inicial de Goku e contra-atacar efetivamente, mas é sua ideologia que o torna perigoso. Enquanto vilões anteriores de Esfera do Dragão queriam poder ou domínio, Zamasu acredita que é justo. Ele vê os mortais como uma mancha na criação, e seu aprendizado sob um Supreme Kai lhe dá acesso ao conhecimento e artefatos que poderiam tornar suas crenças catastroficamente viáveis.

Na Terra, o encontro de Trunks do Futuro com Androide 18 fornece um breve mas eficaz momento de personagem. Ela brinca sobre querer reembolso por ele matar sua contraparte do futuro, depois imediatamente abandona o ato para se reunir com sua família. É uma pequena cena que mostra como completamente a timeline presente se recuperou das feridas que ainda definem o mundo de Trunks do Futuro.

Na viagem de volta, Whis afirma claramente que Zamasu estava suprimindo um coração frio e que as evidências apontam para ele estar conectado a Goku Black. Bills se arrepende de não tê-lo destruído no local, enquanto Goku ingenuamente insiste que Zamasu não parecia ser uma má pessoa, levando Bills a chamá-lo de perigosamente confiante. A confirmação de que o ki de Zamasu corresponde ao de Black estreita o mistério significativamente, mas o como permanece respondido. Zamasu genuinamente não parecia saber sobre os Time Rings, e Gowasu aparentava estar alheio a qualquer crime. O último plano de Zamasu derramando chá enquanto promete que nunca esquecerá Goku é arrepiante em seu comedimento. Algo foi colocado em movimento que conversas educadas e sparring matches não serão capazes de deter.