
Trunks do Futuro treina com seu pai, presenciando Super Saiyajin Blue pela primeira vez, enquanto Gowasu e Zamasu viajam através do tempo para observar os Barbarianos. O episódio termina com uma convocação chocante do próprio Grand Zeno.
Trunks do Futuro treina através de imagens mentais, lutando repetidamente e perdendo para Goku Black em sua mente enquanto Mai e Shu observam. Mai até imagina sua própria despedida dramática, pedindo um último beijo a Trunks. Enquanto isso, Bulma e seu pai colocam os últimos retoques na Máquina do Tempo reconstruída, com ajuda técnica inesperada de Pilaf, cujo conhecimento de engenharia surpreende a todos.
Whis retorna à Terra ao lado de Bills e Goku para compartilhar o que aprenderam no Universo 10. Trunks luta para aceitar que o Zamasu que encontraram pode não ser Goku Black, embora Bills insista que o mistério é mais profundo. Depois que os deuses partem, Vegeta convida seu filho para um confronto, ansioso para avaliar quão forte Trunks do Futuro se tornou durante seus anos lutando sozinho.
No Mundo Sagrado do Kai no Universo 10, Gowasu usa os Time Rings para levar Zamasu mil anos no futuro de Babari. Apesar da passagem do tempo, os Barbarianos permanecem violentos, o que apenas fortalece o ódio crescente de Zamasu pelos mortais. De volta à Terra, Vegeta se transforma em Super Saiyajin Blue, deixando Trunks do Futuro impressionado. Embora completamente superado, Trunks encontra conforto em quão poderosos seu pai e Goku se tornaram. Vegeta, no entanto, o repreende por estar satisfeito, insistindo que verdadeiros Saiyans lutam pela força em todos os momentos. O episódio termina no planeta de Bills, onde Grand Zeno inesperadamente os contacta, pedindo para encontrar Goku.
Este episódio estabelece um paralelo claro entre dois mentoratos. Gowasu tenta ensinar paciência a Zamasu e o valor do desenvolvimento moral, enquanto Vegeta ensina a Trunks do Futuro que o impulso de um Saiyajin para ficar mais forte nunca deve depender da presença de inimigos. Ambos os alunos recebem a lição, mas suas respostas divergem drasticamente. Zamasu vê a violência contínua dos Barbarianos como prova de que mortais são irredimíveis. Trunks do Futuro vê o poder avassalador de seu pai como reasseguramento ao invés de motivação. A frustração de Vegeta e o desconforto de Gowasu ambos prenunciam as consequências dessas lições incompletas.
O episódio 54 avança vários fios da trama ao mesmo tempo. O reparo da Máquina do Tempo sinaliza a viagem de retorno para confrontar Goku Black. A jornada de Gowasu e Zamasu a Babari planta as sementes que eventualmente empurrarão Zamasu em direção ao seu plano de exterminar todos os mortais. O súbito interesse de Zeno em Goku introduz o ser mais poderoso do multiverso à história, um fio que carregará peso enorme mais adiante na série. A estreia de Super Saiyajin Blue aos olhos de Vegeta também marca a primeira visão de Trunks do Futuro do nível divino que seu pai alcançou.

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