La serie se abre con un joven bromista solitario que carga con una bestia sellada que ninguno de los aldeanos le deja olvidar, hasta que una traición y la bondad de un maestro le hacen merecer por fin su protector de la frente. El episodio estreno del Naruto original.
El segundo episodio de Naruto presenta al nieto del Tercer Hokage, un niño que persigue el título de Hokage por sus propias razones y se apega a Naruto tras aprender que no hay atajos para ganarse el respeto.
El día de las asignaciones de equipos en la Academia enfrenta a Naruto con su nuevo compañero de escuadrón Sasuke, produce un infame beso accidental y envía a un Naruto envenenado con leche corriendo al baño mientras planea sabotear a Sasuke y Sakura.
Kakashi somete al Equipo 7 a la prueba de las campanas, un ejercicio de supervivencia con una brutal tasa de fracaso, y el trío mal avenido descubre rápidamente que las bromas y las cargas imprudentes no son rival para un jōnin de élite que lee un libro en medio de la pelea.
La prueba de las campanas llega a su veredicto cuando Sasuke, Sakura y Naruto fallan cada uno en pensar como un equipo, solo para que un acto compartido de desafío les enseñe por qué abandonar a un camarada es el peor crimen de todos.
El sexto episodio de Naruto envía al Equipo 7 en su primera misión más allá de los muros de la aldea, una escolta de un constructor de puentes al País de las Olas que se vuelve mortal en el momento en que dos asesinos ocultos atacan, marcando el primer contacto del escuadrón con el combate real.
El trabajo de escolta del Equipo 7 hacia el País de las Olas revela su verdadero peligro cuando un espadachín renegado los embosca por su cliente. Kakashi se ve obligado a revelar su Sharingan contra Zabuza Momochi, y los dos jonin abren con un duelo de clones dentro de un muro de niebla.
Con Kakashi sellado dentro de una prisión de agua, sus tres estudiantes deben contener a Zabuza por su cuenta. Un juramento grabado en su propio dolor impulsa a Naruto a abandonar su instinto de huida y arriesgarse con un truco de clones y shuriken para liberar a su maestro.
Liberado de la prisión de agua de Zabuza por el trabajo en equipo de sus estudiantes, Kakashi vuelve el propio jutsu del espadachín en su contra con el Sharingan. Justo cuando se mueve para terminar la pelea, un cazador-nin enmascarado aparece para reclamar el cuerpo de Zabuza.
Recuperándose en la casa de Tazuna, Kakashi se da cuenta de que Zabuza solo fingió su muerte y seguramente regresará. Con una revancha inminente, envía al Equipo 7 al bosque para dominar un ejercicio de trepar árboles basado enteramente en el control del chakra.
Mientras la tripulación de Tazuna pierde el ánimo, el Equipo 7 ve de primera mano la pobreza que aplasta el País de las Olas, y la foto familiar rasgada en la pared de Inari abre la trágica historia de Kaiza, el héroe que Gatō destruyó.
Un encuentro casual con Haku en el bosque le enseña a Naruto que la verdadera fuerza proviene de proteger a alguien precioso. Mientras él y Sasuke dominan el trepar árboles y Naruto choca con el amargado Inari, el Equipo 7 se dirige al puente, donde Zabuza espera una revancha.
Mientras Inari encuentra su valor contra los secuestradores contratados por Gatō, Sasuke enfrenta los mortales espejos de hielo de Haku en el puente, y Naruto corre entre ambas crisis. Este decimotercer episodio de la serie original de Naruto pertenece al prólogo del País de las Olas.
Naruto irrumpe en la batalla del puente con una entrada ruidosa que le gana el desprecio de Kakashi en lugar de elogios. Atrapados junto a Sasuke dentro de la cúpula de espejos de hielo de Haku, los dos se esfuerzan por encontrar alguna debilidad en un jutsu que ninguno de ellos comprende.
Atrapados en los espejos de hielo de Haku, Sasuke y Naruto libran una batalla perdida contra una velocidad cegadora mientras Zabuza cubre el campo de niebla para anular el Sharingan de Kakashi y apuntar un golpe mortal a Tazuna y Sakura.
El episodio 16 lleva al Equipo 7 al límite en el gran puente. Haku deja de contenerse, Sasuke despierta su Sharingan para proteger a un Naruto desfallecido, y el dolor por una aparente pérdida desata el poder del Zorro de Nueve Colas dentro de Naruto por primera vez.
El episodio 17 del Naruto original muestra a un Naruto impulsado por la furia destrozar los espejos de hielo de Haku, solo para conocer la trágica historia del chico detrás de la máscara, mientras Kakashi se acerca a Zabuza con su característica hoja de rayo.
En esta entrada del País de las Olas, el duelo en el puente inacabado alcanza su sombrío punto de inflexión cuando Haku se interpone entre el golpe de Kakashi y un Zabuza indefenso, mientras un pueblo aterrorizado finalmente comienza a encontrar su valor.
Traicionado por Gato y conmovido por las lágrimas de Naruto, Zabuza lanza una última carga para vengar a Haku, cerrando la misión del País de las Olas e inspirando a Naruto a buscar un camino ninja propio.
El episodio de apertura del arco de los Exámenes Chūnin, en el que el Equipo 7 regresa del País de las Olas con un trabajo en equipo deteriorado, las travesuras de Konohamaru traen a la vista a los hermanos de la Arena, y el Tercer Hokage anuncia el próximo examen.
El episodio 21 de Naruto abre los Exámenes Chunin al presentar a los hermanos de la Arena y un equipo del Sonido al acecho, luego sigue a los tres jonin nominando a sus novatos y la prueba disfrazada de Iruka sobre la preparación del Equipo 7.
El episodio 22 de Naruto presenta a Rock Lee, quien desafía a Sasuke para demostrar que el taijutsu puro puede superar al Sharingan, antes de que Might Guy llegue a revelar que Lee ni siquiera es el genin más fuerte de su propio equipo.
El vigésimo tercer episodio de Naruto reúne a los graduados novatos de Konoha en el umbral de los Exámenes Chunin. Las reuniones se vuelven tensas cuando un examinado servicial llamado Kabuto detalla lo peligrosos que son sus rivales, y un trío del Sonido muestra rápidamente lo volátil que ya es la sala.
Los Exámenes Chunin abren con una agotadora prueba escrita dirigida por Ibiki Morino. Los genin se dan cuenta poco a poco de que el verdadero desafío no es responder las preguntas imposibles sino hacer trampa sin ser atrapados, y cada candidato usa una habilidad personal para robar respuestas sin ser vistos.
Ibiki cuelga una cruel elección sobre la pregunta final del examen, y es el rechazo desafiante de Naruto a echarse atrás lo que lleva a toda la sala más allá de la primera etapa de los Exámenes Chūnin.
El primer episodio de relleno de la serie original, un recuento cómico en el que el escuadrón de Konohamaru entrevista al Equipo 7 fuera del Bosque de la Muerte. Cada ninja distorsiona la historia para adularse a sí mismo, y las entrevistas se convierten en otra ronda de discusiones entre Naruto y Sasuke.
Anko detalla la brutal segunda fase de los Exámenes Chūnin dentro del Bosque de la Muerte, una prueba de supervivencia diseñada para reducir el campo a la mitad mientras los equipos se cazan entre sí por los pergaminos que necesitan para avanzar.
Un episodio de los Exámenes Chunin en el que el Equipo 7 desenmascara a dos impostores distintos dentro del Bosque de la Muerte, un ingenioso esquema de contraseña demasiado larga expone a un ninja de la Hierba que lleva la cara de Naruto, y una serpiente gigante se traga al verdadero Naruto entero.
Negándose a dejar que Sasuke entregue su pergamino, Naruto se lo arrebata y se lanza contra el enemigo disfrazado en el Bosque de la Muerte. Golpeado y agotado, aún encuentra la voluntad de proteger a su compañero, forzando a un Sasuke conmocionado a redescubrir su propio espíritu de lucha.
El brutal duelo de Sasuke con un misterioso ninja de la Hierba culmina con una devastadora técnica de fuego, solo para exponer a un oponente mucho más mortal. El extraño se deshace de un rostro falso para revelar a Orochimaru, quien marca a Sasuke y desaparece en el bosque.
Agotada y acorralada por el trío del Sonido, Sakura se mantiene sola sobre sus compañeros inconscientes. Rock Lee irrumpe con un voto de protegerla con su vida, desatando su Loto Frontal prohibido sobre Dosu, solo para aprender que la velocidad pura no es rival para un enemigo que golpea a la velocidad del sonido.
El episodio 32 del arco de los Exámenes Chunin le da a Sakura su momento estelar, al cortarse el cabello y enfrentarse sola a los genin del Sonido para proteger a sus compañeros caídos hasta que llega la ayuda.
El Equipo 10 interviene para defender al herido Equipo 7 contra los genin del Sonido, y la apuesta de transferencia mental de Ino deja la pelea en punto muerto. Luego Sasuke despierta con el sello maldito desatado por su cuerpo, dirigiendo su furia contra Zaku antes de que la súplica de Sakura lo detenga.
Un episodio temprano de Naruto durante el Bosque de la Muerte permite a los novatos en recuperación presenciar de primera mano la crueldad de Gaara, mientras el genin de Suna aniquila a un equipo rival y supera la segunda etapa del examen sin un rasguño.
Un capítulo de los Exámenes Chunin en el que un Naruto recién recuperado considera falsificar el segundo pergamino que su equipo necesita, solo para que Kabuto le advierta que no lea el que tienen. Kabuto se une entonces al Equipo 7 en el trayecto hacia la torre del bosque, donde el genjutsu de un equipo rival de Ame los atrapa.
El episodio 36 de Naruto cierra la pelea en el Bosque de la Muerte contra el Equipo Oboro, donde Naruto vuelve sus clones ilusorios en su contra con sus propios dobles de sombra y las verdaderas lealtades de Kabuto afloran en silencio.
El trigésimo séptimo episodio de Naruto cierra la prueba de supervivencia del Bosque de la Muerte, reuniendo a los escuadrones que superaron el segundo examen y preparando el escenario para la siguiente fase mientras el Tercer Hokage informa a los finalistas.
Un episodio de los Exámenes Chūnin en el que demasiados genin superan la segunda etapa, lo que fuerza una ronda de preliminares uno contra uno, con el primer combate enfrentando a un Sasuke enfermo contra Yoroi Akadō bajo la atenta mirada de Kakashi.
Incapacitado por el sello maldito y drenado por el robo de chakra de Yoroi, Sasuke se ve obligado a un duelo que solo puede pelear con taijutsu. Responde con un movimiento completamente nuevo armado a partir de la velocidad de Rock Lee, luego Kakashi se lo lleva solo para toparse de frente con Orochimaru.
Un tenso enfrentamiento enfrenta a Kakashi contra Orochimaru durante los Exámenes Chūnin, aunque la confrontación termina sin golpes. En la arena, Shino supera a Zaku mediante el uso inteligente de sus insectos, asegurando su pase al siguiente combate.
Kankuro despacha a Misumi con un truco de marioneta, luego el foco de las preliminares se dirige a Sakura e Ino, cuya amistad de la infancia y rivalidad enterrada finalmente estallan en una pelea que ninguna está dispuesta a perder.
El cuadragésimo segundo episodio de la serie original cierra el combate preliminar entre Sakura e Ino. Las viejas amigas se empujan mutuamente hasta el agotamiento, la trampa de cabello de Ino casi gana, y un estallido de voluntad de Sakura Interior termina el combate en empate.
Dos combates preliminares se desarrollan mientras el abanico de Temari abruma el arsenal de Tenten y Shikamaru convierte una trampa de genjutsu perdedora contra Kin, usando sus propios alambres para robar la victoria.
Un combate preliminar de los Exámenes Chūnin enfrenta a Naruto contra Kiba y su compañero Akamaru. Superado al principio, Naruto convierte el combate en una batalla de ingenio, aunque el trabajo en equipo bestial de la pareja Inuzuka resulta abrumador.
El cuadragésimo quinto episodio de Naruto resuelve el combate preliminar entre Naruto y Kiba, en el que el desvalido vuelve los propios trucos de un rival en su contra e improvisa su camino hacia una victoria desordenada e improbable frente a la multitud del Examen Chunin.
El torneo enfrenta a una tímida Hinata contra su propio primo Neji de la casa secundaria de los Hyuga. Menospreciada y al borde de rendirse, obtiene un valor repentino de los gritos de apoyo de Naruto, y los dos parientes finalmente chocan usando el Puño Suave característico del clan.
El episodio 47 de Naruto cierra el desgarrador combate preliminar entre los primos Hyūga, mientras una maltratada Hinata sigue levantándose contra Neji y Naruto jura hacerle pagar.
El cuadragésimo octavo episodio de Naruto presenta el duelo preliminar tan esperado entre Rock Lee y Gaara. Lee se quita los pesos ocultos para superar un muro de arena que se defiende solo, pero cada golpe que asesta resulta menos decisivo de lo que parece frente a una defensa que no deja de cambiar de forma.
Engañado por un señuelo de arena, Lee se enfrenta al verdadero Gaara y profundiza en las Ocho Puertas, abriendo la Tercera e inquietando incluso a su oponente, mientras Guy y Neji recuerdan el feroz ascenso del muchacho desde el fracaso.
El episodio 50 de Naruto empuja a Rock Lee a abrir una quinta puerta interior contra Gaara, y aun en el triunfo el costo de esa apuesta amenaza con terminar su carrera como ninja para siempre.
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