
제23회 무술대회가 8강 라운드로 진출한다. 야지로베는 예선에서 탈락하고, 최종 8경기의 대진표가 결정되며, 텐은 자신의 전 스승인 용병 타오와의 개인적인 의미가 담긴 첫 경기를 준비한다.
예선을 뒤로하고, 제23회 무술대회는 가장 흥미진진한 단계로 접어든다. 이전 라운드에서 부상당한 선수들은 들것에 실려 나가고, 많은 선수들이 Tao와 Piccolo의 무자비한 효율의 희생양이 된다. 심하게 다친 Chiaotzu는 Bulma와 Launch가 동반한 가운데 병원으로 긴급 이송된다. 한편, 남은 선수들은 자신들의 진출 경로를 헤쳐나가고, 8강 진출자들이 공개된다: Goku, Tien Shinhan, Krillin, Yamcha, 정체불명의 여성, Piccolo ("Ma Junior" 명의), 용병 Tao, 그리고 기묘한 Hero이다.
Yajirobe의 대회 진출은 최종 예선에서 어설픈 Hero에게 패배하면서 창피스러운 끝을 맞이한다. 무술대회 아나운서는 수년 전 Krillin의 죽음을 목격했던 만큼 그가 살아있는 것을 보고 충격을 받는다. Master Shen이 나타나 Roshi에게 제자들이 기권할 것을 경고하지만, Roshi는 침착하게 자신의 제자들이 자유의지로 싸운다고 설명한다. 8강 경기가 시작되면서 Tien과 Tao가 링에 올라 개인적인 역사와 배신으로 가득 찬 대결을 펼친다.
Yajirobe가 어설픈 Hero에게 패하는 것은 아무도 예상하지 못한 초반의 대이변을 제공한다. 무술대회 아나운서는 Krillin을 보고 창백해지며 그를 유령이라고 믿지만, 그의 부활에 대해 알게 된다. Master Shen이 관중석에서 Roshi에게 맞서 Turtle School 제자들을 위협하지만, Roshi는 침착한 자신감으로 대응한다. Goku와 그의 친구들은 Korin 아래에서의 수련과 Senzu Beans의 힘에 대한 이야기를 나눈다. 대진표가 결정되면서 Tien Shinhan과 용병 Tao 사이의 첫 8강 경기는 단순한 싸움 이상의 의미를 가지는데, 그것은 제자와 전 스승 사이의 일대 결산이다.
이 에피소드는 제23회 무술대회의 예선 라운드와 8강 라운드를 연결하는데, 이는 Dragon Ball의 최종 대회 호 아크이다. 사이보그로 돌아온 용병 Tao의 등장과 "Ma Junior"의 정체불명의 존재는 전력을 대폭 상향시킨다. Tien이 자신의 전 스승에 맞서기로 한 결정은 Crane School로부터의 완전한 결별을 나타낸다. 이것은 또한 원래의 Dragon Ball 시리즈에서 Launch의 온순한 형태가 나타나는 마지막 장면이다.

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