
Freezer enlève son armure et commence sa transformation tandis qu'un flashback révèle la rébellion condamnée du Roi Végéta et la destruction de Planet Végéta. Dans le présent, la deuxième forme monstrueuse de Freezer affiche un niveau de puissance dépassant le million, et il ne perd pas de temps à empaler Krilin sur sa corne.
L'épisode s'ouvre sur la transformation de Freezer déjà en cours. Il enlève son armure de combat compacte, révélant une couche de revêtement naturel blanc en dessous. Végéta raille ce spectacle, mais Freezer s'arrête pour lui offrir une dernière chance de se joindre à ses forces. Végéta refuse sans hésiter, admettant que chaque moment de sa servitude a été consacré à attendre la bonne occasion pour détruire le tyran.
Freezer répond en évoquant la dernière nuit de Planet Végéta. Dans un flashback détaillé, le Roi Végéta s'interroge sur sa décision de céder son propre fils à la garde de Freezer. Quand le tyran entre dans la salle du trône Saiyan et s'assoit sur le fauteuil du roi, l'humiliation devient insoutenable. Le Roi Végéta rassemble ses soldats d'élite et lance un assaut désespéré contre le vaisseau de Freezer. Ils atteignent sa chambre, mais la peur paralyse les élites. Le Roi Végéta s'avance seul, seulement pour être tué d'un seul coup. Freezer décide alors de détruire la planète entière, lançant une Supernova qui anéantit la patrie Saiyan et presque chaque membre de la race, y compris Baddack.
De retour sur Namek, Freezer nargue Végéta à propos du « feu d'artifice » de ce jour. Impassible, Végéta se moque de Freezer pour avoir laissé vivant le plus puissant Saiyan. Furieux, Freezer subit sa véritable première transformation, se transformant en une bête massive et cornue dont le pouvoir dépasse le million. Il démontre cette force en créant une vague géante, puis cible Krilin directement, l'emplalant à travers le torse sur l'une de ses cornes dans un affichage horrible de cruauté.
Cet épisode pose les fondations émotionnelles de tout ce qui suit dans la Saga de Freezer. Le flashback de la destruction de Planet Végéta redéfinit Végéta non seulement comme un guerrier arrogant, mais comme un survivant du génocide. La rébellion échouée du Roi Végéta révèle que même le leadership Saiyan le plus puissant était impuissant face à Freezer. Au moment où le roi succombe à un seul coup de poing, la série fait passer son message clairement: le courage brut ne signifie rien face au pouvoir absolu.
La décision de Freezer d'anéantir une civilisation entière pour la simple possibilité d'une rébellion future témoigne de sa nature paranoïaque et totalitaire. Il ne se contente pas simplement de vaincre ses ennemis; il les efface de l'existence. La juxtaposition entre ce flashback de génocide et la menace présente qui pèse sur le corps empalé de Krilin crée un sentiment de dread qui définit la saga par la suite.
Le flashback dépeignant la mutinerie du Roi Végéta et la destruction de Planet Végéta est entièrement original à l'anime, s'étendant considérablement sur ce que le manga n'avait seulement que brièvement mentionné. Cette séquence est devenue iconique à part entière, souvent confondue avec le TV special Baddack en raison de personnages et événements qui se chevauchent.
La deuxième forme de Freezer était la première indication pour les spectateurs que ce vilain opérait sur une échelle complètement différente que quiconque avant lui. Le concept d'un vilain avec plusieurs transformations, chacune exponentiellement plus puissante que la précédente, était révolutionnaire pour la narration shonen et influencerait d'innombrables séries qui suivraient. Son empalage de Krilin reste l'un des moments les plus viscéralement choquants de l'histoire de Boule de Cristal Z.

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