
Piccolo se débarrasse de ses vêtements lestés et écrase complètement Frieza sous sa deuxième forme. Mais le tyran révèle qu'il possède deux transformations restantes et se métamorphose en sa grotesque troisième forme. L'écart de puissance s'inverse instantanément, et Frieza commence à cribler Piccolo de rayons digitaux qu'il ne peut pas esquiver.
Le combat entre Piccolo et Frieza continue, le tyran reprenant momentanément l'avantage par la force brute. Acculé au pied du mur, Piccolo enlève son équipement d'entraînement lesté, et le changement est immédiat. Sans ces entraves, la vitesse et la puissance de Piccolo montent à un niveau qui écrase complètement la deuxième forme de Frieza. Pour la première fois, les héros croient véritablement que la victoire est à portée de main. Même Vegeta, qui avait considéré Piccolo comme le faible tué par Nappa, est forcé de réassesser la situation.
Frieza, cependant, anéantit cet espoir d'une seule déclaration: il possède encore deux transformations supplémentaires. Plutôt que de poursuivre son avantage, Piccolo commet l'erreur critique de permettre à Frieza de se transformer, confiant qu'il peut affronter tout ce qui suivra. Frieza se métamorphose en sa troisième forme, une silhouette voûtée et allongée avec un crâne massif qui paraît plus étrange que tout ce qu'on a vu avant. L'apparence grotesque correspond au pic de puissance.
Le combat reprend, et toute illusion de parité s'évapore instantanément. Frieza sous sa troisième forme se meut avec une vitesse qui rend Piccolo figé par comparaison. Après un bref échange, Frieza décide d'en finir décisivement. Il lève les doigts et déchaîne une grêle impitoyable de rayons énergétiques, chacun trouvant sa cible avant même que Piccolo ne puisse commencer à l'esquiver. Le Namekien est déchiqueté sous l'assaut. Regardant le carnage, la rage de Gohan commence à monter une fois de plus. Pendant ce temps, Vegeta observe Dende au sol et se souvient de sa capacité à guérir, et un plan commence à germer dans l'esprit du prince Saiyen.
La décision de Piccolo de laisser Frieza se transformer est l'une des erreurs tactiques les plus conséquentes de la saga. Elle fait écho à un modèle tout au long de Dragon Ball où les guerriers permettent à leurs adversaires d'atteindre leur pleine puissance par fierté, curiosité, ou confiance mal placée. Dans ce cas, Piccolo surestime ce que sa fusion avec Nail lui a donné. Il goûte à la domination pour la première fois et suppose que cela durera, oubliant que Frieza l'a explicitement averti au sujet des transformations encore en réserve.
L'épisode plante également la graine de la ruse la plus astucieuse de Vegeta. En observant la capacité de guérison de Dende et en la reliant au coup de force Saiyen provenant de la récupération près de la mort, Vegeta commence à élaborer un plan qui est simultanément brillant et horrifiant. Sa volonté de transformer sa propre expérience proche de la mort en arme révèle un esprit tactique qui opère sur une fréquence complètement différente des autres combattants.
La troisième forme de Frieza est unique dans la franchise pour être celle que les audiences voient le moins. Elle existe principalement comme un tremplin, apparaissant pendant à peine plus d'un épisode avant de céder la place à la forme finale emblématique. Malgré son temps d'écran bref, le design est mémorable pour à quel point il paraît délibérément troublant. Le crâne allongé et la posture voûtée s'écartent de la progression de plus en plus humanoïde des formes précédentes.
Dans le doublage anglais original, cette forme présentait un filtre vocal en couches combinant les sons des formes un et deux. La version remastérisée a supprimé cet effet entièrement. L'anime a également étendu la séquence renforcée de Piccolo après avoir retiré ses vêtements d'entraînement, ajoutant du panache visuel que le manga a entièrement omis. Ces améliorations ont donné plus de poids à la montée en puissance, rendant la transformation subséquente de Frieza encore plus percutante.

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