
Piccolo si libera dei suoi vestiti pesanti e sopraffà completamente la seconda forma di Frieza. Ma il tiranno rivela di avere ancora due trasformazioni rimaste e si trasforma nella sua grotesca terza forma. Il divario di potere si inverte istantaneamente, e Frieza inizia a bombardare Piccolo con raggi di dita che non può schivare.
Lo scontro tra Piccolo e Frieza continua con il tiranno che guadagna brevemente il vantaggio attraverso la forza bruta. Messo alle strette, Piccolo si libera della sua attrezzatura di allenamento pesante, e il cambiamento è immediato. Senza questi vincoli, la velocità e la potenza di Piccolo aumentano a un livello che sopraffà completamente la seconda forma di Frieza. Per la prima volta, gli eroi credono veramente che la vittoria sia a portata di mano. Anche Vegeta, che aveva liquidato Piccolo come il debole ucciso da Nappa, è costretto a riconsiderare.
Frieza, tuttavia, distrugge quella speranza con una sola dichiarazione: ha ancora due trasformazioni disponibili. Piuttosto che sfruttare il suo vantaggio, Piccolo commette l'errore critico di permettere a Frieza di trasformarsi, fiducioso di poter affrontare tutto ciò che arriva dopo. Frieza si trasforma nella sua terza forma, una forma ricurva e allungata con un cranio massiccio che sembra più aliena di qualsiasi cosa vista prima. L'aspetto grottesco corrisponde all'aumento di potenza.
Lo scontro riprende, e ogni illusione di parità svanisce istantaneamente. Frieza nella terza forma si muove con una velocità che fa sembrare Piccolo congelato al confronto. Dopo un breve scambio, Frieza decide di terminare le cose in modo decisivo. Alza le dita e scatena una raffica incessante di raggi di energia, ognuno colpisce il bersaglio prima ancora che Piccolo possa iniziare a schivare. Il Namecciano viene fatto a pezzi sotto l'assalto. Osservando il massacro, la rabbia di Gohan inizia a costruirsi di nuovo. Nel frattempo, Vegeta osserva Dende per terra e ricorda l'abilità di guarigione del bambino, e un piano inizia a formarsi nella mente del principe Saiyan.
La decisione di Piccolo di permettere a Frieza di trasformarsi è uno degli errori tattici più consequenziali della saga. Risuona un modello in tutto Dragon Ball in cui i guerrieri permettono ai loro avversari di raggiungere la piena potenza per orgoglio, curiosità o fiducia fuori luogo. In questo caso, Piccolo sovrastima quello che la sua fusione con Nail gli ha dato. Assapora il dominio per la prima volta e assume che durerà, dimenticando che Frieza gli ha avvertito esplicitamente delle trasformazioni ancora in riserva.
L'episodio pianta anche il seme per il gioco più astuto di Vegeta. Osservando l'abilità di guarigione di Dende e collegandola all'aumento di potenza Saiyan dalla ripresa quasi-mortale, Vegeta inizia a escogitare un piano che è simultaneamente brillante e orribile. La sua disponibilità a trasformare in arma la propria esperienza quasi-mortale rivela una mente tattica che opera su una frequenza completamente diversa dagli altri combattenti.
La terza forma di Frieza è unica nel franchise per essere quella che il pubblico vede meno. Esiste principalmente come trampolino, apparendo per poco più di un episodio prima di cedere il passo alla forma finale iconica. Nonostante il suo breve tempo sullo schermo, il design è memorabile per quanto deliberatamente inquietante appaia. Il cranio allungato e la postura ricurva si allontanano dalla progressione sempre più umanoide delle forme precedenti.
Nel doppiaggio inglese originale, questa forma presentava un filtro vocale a strati che combinava i suoni delle forme uno e due. La versione rimasterizzata ha rimosso completamente questo effetto. L'anime ha anche ampliato la sequenza potenziata di Piccolo dopo aver rimosso la sua attrezzatura di allenamento, aggiungendo effetti visivi che il manga ha completamente saltato. Questi miglioramenti hanno dato più peso alla costruzione, rendendo la trasformazione successiva di Frieza ancora più impattante.

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