物語は、村人の誰一人として忘れようとしない封印された獣を宿した、孤独な若きいたずらっ子から始まる。裏切りと教師の優しさが、ついに彼に忍の額当てをもたらす。初代『NARUTO』の第一話。
『NARUTO-ナルト-』の第2話では、三代目火影の孫であり、独自の理由で火影の座を追い求める少年が登場し、尊敬を得るための近道などないと知った後、ナルトに付きまとうようになる。
アカデミーでの班分けの日、ナルトは新しいチームメイトであるサスケと対立し、悪名高いアクシデントのキスが起こり、傷んだ牛乳を飲んだナルトがサスケとサクラの邪魔を企む間にトイレへと駆け込むことになる。
はたけカカシは第七班に鈴取りのサバイバル演習を課すが、それは過酷な不合格率を誇るものであった。噛み合わない3人は、悪戯や無謀な突撃が、戦闘中に本を読むエリート上忍には全く通用しないことをすぐに思い知らされる。
うちはサスケ、春野サクラ、そしてうずまきナルトのそれぞれがチームとして考えることに失敗し、鈴取りの試験は判決に至るが、仲間を見捨てることが最悪の犯罪である理由を、共有された反抗の行動が彼らに教えることになる。
ナルトの第6話では、第七班が村の外での初めての任務となる波の国への橋造り職人の護衛へと向かうが、隠れていた二人の暗殺者が襲いかかってきた瞬間に命がけの任務へと変わり、部隊にとって初めての実戦となる。
第7班の波の国への護衛任務は、抜け忍の剣士が依頼人を狙って彼らを待ち伏せしたとき、その本当の危険性を明らかにする。カカシは桃地再不斬に対して「写輪眼」を明かすことを余儀なくされ、二人の上忍は霧の壁の中で分身による決闘の幕を開ける。
はたけカカシが水の牢獄に閉じ込められ、彼の3人の教え子は自分たちだけで再不斬を食い止めなければならない。自身の痛みに刻まれた誓いが、うずまきナルトに逃走の本能を捨てさせ、恩師を解放するための分身と手裏剣のトリックに賭けさせる。
生徒たちの連携によって再不斬の水牢から解放されたカカシは、写輪眼を用いてこの剣豪自身の術をはね返す。彼が戦いを終わらせようと動いたその時、仮面を被った追い忍が現れ、再不斬の死体を回収しようとする。
タズナの家で療養中のカカシは、再不斬の死が偽装であり、確実に彼が戻ってくることに気づく。再戦が迫る中、彼は第七班を森へ送り、完全にチャクラコントロールに基づく木登りの修業を習得させる。
タズナの作業員たちが意気消沈する中、第七班は波の国を苦しめる貧困を目の当たりにする。そして、イナリの壁に飾られた破られた家族写真から、ガトーに破滅させられた英雄カイザの悲劇的な物語が明かされる。
森での白との偶然の出会いにより、うずまきナルトは本当の強さとは大切な誰かを守ることから来ると学ぶ。ナルトとうちはサスケが木登りを習得し、ナルトが心を閉ざしたイナリと衝突する中、第七班は再不斬が再戦を待ち受ける橋へと向かう。
イナリがガトーに雇われた誘拐犯に対して勇気を見出す中、サスケは橋の上で白の恐るべき氷の鏡に立ち向かい、ナルトは両方の危機の間を駆け抜ける。オリジナルシリーズ第13話となるこのエピソードは波の国編の序章に属している。
うずまきナルトは派手な登場で橋での戦いに乱入するが、はたけカカシからの賞賛ではなく軽蔑を買う。白の氷の鏡のドームの中にうちはサスケと共に閉じ込められ、二人は互いに理解できない術の弱点を見つけようと奮闘する。
白の氷の鏡に閉じ込められたサスケとナルトは、目にも留まらぬ速さを前に負け戦を強いられる。一方、再不斬はカカシの写輪眼を無効化し、タズナとサクラに致命傷を与えるべく、戦場を霧で覆い尽くす。
第16話は、巨大な橋の上で第七班を瀬戸際に追い詰める。白が手加減をやめ、うちはサスケは気を失ったナルトを守るために写輪眼を覚醒させ、明らかな喪失への悲しみが、ナルトの内にある九尾の妖狐の力を初めて解放する。
オリジナル版『NARUTO -ナルト-』の第17話では、怒りに燃えるうずまきナルトが白の氷の鏡を打ち砕くが、仮面の裏にいる少年の悲劇的な歴史を知ることになる。一方で、はたけカカシは彼の代名詞である雷の刃で再不斬に迫る。
この波の国でのエピソードでは、はたけカカシの一撃と無力な桃地再不斬の間に白が身を投じることで、未完成の橋での決闘が残酷な転換点に達する一方で、怯えていた村がついに勇気を見出し始める。
ガトーに裏切られ、うずまきナルトの涙に心を動かされた桃地再不斬は、白の仇を討つために最後の突撃を行い、波の国の任務を終結させ、ナルトに自分自身の忍道を探求するよう鼓舞する。
中忍試験編の冒頭のエピソードでは、第7班が波の国から帰還するがチームワークは綻びを見せており、木ノ葉丸の悪ふざけが砂の三姉弟を引き寄せる。そして三代目火影が近づく試験の開催を宣言する。
『NARUTO』第21話は、砂の三姉弟と潜む音のチームを紹介することで中忍試験の幕を開け、その後、3人の上忍が自分たちの新人たちを推薦する様子や、イルカが変装して第7班の準備が整っているかを試す様子を追う。
『NARUTO -ナルト-』第22話では、純粋な体術が写輪眼を凌駕できることを証明するためにサスケに挑戦するロック・リーが登場し、その後マイト・ガイが現れて、リーが自分の班の中でさえ最強の下忍ではないことを明かす。
ナルトの第23話では、中忍試験を目前に控えた木ノ葉の新人卒業生たちが集結する。薬師カブトという親切な受験生がライバルたちの危険性を説明することで、再会は緊張感に包まれ、音隠れの三人組が部屋の状況がいかに一触即発であるかをすぐさま証明する。
中忍試験は、森乃イビキが仕切る過酷な筆記試験で幕を開ける。下忍たちは、本当の課題が不可能に近い問題に答えることではなく、見つからずにカンニングすることだと徐々に気づき、各受験者はそれぞれのスキルを駆使して気づかれずに答えを盗み出す。
森乃イビキは最終試験の質問に対して残酷な選択をちらつかせるが、引き下がることを拒否するうずまきナルトの反抗的な態度こそが、部屋全体を中忍試験の第一の試験突破へと導く。
オリジナルシリーズ初のアニオリ回。木ノ葉丸軍団が死の森の外で第七班にインタビューを行うコミカルな総集編である。それぞれの忍が自分を良く見せようと物語を脚色し、インタビューはナルトとサスケの新たな口論へと発展する。
アンコは「死の森」の中で行われる中忍試験の過酷な第二の試験について説明する。それは、通過に必要な巻物を求めてチーム同士が狩り合い、参加者を半数に減らすためのサバイバル試験である。
第7班が死の森の中で二人の別々の偽者の正体を暴き、賢明で長すぎる合言葉の計画がうずまきナルトの顔を被った草の忍を露呈させ、そして巨大な蛇が本物のナルトを丸飲みする、中忍試験のエピソード。
うちはサスケが巻物を引き渡そうとするのを拒絶し、うずまきナルトはそれを奪い返し、死の森にいる変装した敵へと身を投じる。打ちのめされ力を使い果たしてもなお、彼は仲間を守る意志を見出し、動揺するうちはサスケに彼自身の闘志を再び呼び覚まさせる。
謎の草忍との死闘の末、うちはサスケは強力な火遁の術で決着をつけようとするが、相手がさらに恐ろしい敵であることを露呈させる結果となる。見知らぬその忍は偽りの顔を捨てて大蛇丸の正体を現し、サスケに呪印を刻み込んで森の中へ姿を消す。
疲労困憊し音の三人衆に追い詰められたサクラは、意識を失ったチームメイトたちを背に一人で立ち塞がる。ロック・リーが彼女を命懸けで守るという誓いと共に乱入し、ドスに対して禁じ手の表蓮華を放つが、圧倒的なスピードも音速で攻撃する敵には敵わないことを思い知らされる。
中忍試験編の第32話はサクラのブレイクスルーの瞬間を描いており、彼女は自らの髪を切り落とし、助けが来るまで倒れたチームメイトを守るために音の下忍たちに一人で立ち向かう。
負傷した第7班を音の下忍から守るため第10班が介入し、いのの心転身の術の賭けによって戦いは膠着状態に陥る。その後、呪印を全身に暴走させながらサスケが目覚め、ザクに怒りを向けるが、サクラの懇願によって彼を引き戻す。
死の森を舞台にした初期の「ナルト」のエピソードでは、回復中の新人たちが我愛羅の冷酷さを目の当たりにする。砂の下忍である彼はライバルのチームを全滅させ、無傷で第二の試験をクリアする。
回復したばかりのうずまきナルトが、チームに必要な2つ目の巻物を偽造しようと考えるが、カブトが今持っている巻物を読むなと警告する中忍試験のエピソード。その後、カブトは第7班と共に森の塔への道のりに加わるが、そこで雨隠れのライバルチームの幻術に囚われることになる。
ナルトの第36話では、死の森での朧斑との戦いが決着する。ナルトは自らの影分身を使って彼らの幻影の分身を逆手に取り、一方でカブトの真の忠誠心が密かに明らかになる。
ナルトの第37話は死の森でのサバイバルテストを締めくくり、第二試験をクリアした小隊が再集結し、三代目火影が合格者たちに説明を行って次のフェーズの舞台を整える。
中忍試験のエピソード。第二の試験を通過した下忍が多すぎたため、一対一の予選を行うことになり、その第一試合ではカカシが見守る中、体調不良のサスケが赤胴ヨロイと対戦する。
呪印によって体を蝕まれ、ヨロイのチャクラ吸収によって体力を奪われたうちはサスケは、体術でしか戦えない決闘に追い込まれる。彼はロック・リーのスピードから組み上げた全く新しい技で応戦し、その後はたけカカシが彼を連れ去るが、大蛇丸と鉢合わせることになる。
中忍試験中に、カカシと大蛇丸の間で緊迫した対峙が起こるが、殴り合いになることなく衝突は終わる。闘技場では、シノが虫を巧みに使ってザクに競り勝ち、次の試合への切符を手にする。
カンクロウは傀儡のトリックでミスミを倒し、その後予選の注目はサクラといのへと移る。彼女たちの少女時代の友情と隠されたライバル心が、互いに負けられない戦いへとついに沸点に達する。
オリジナルシリーズの第42話は、春野サクラと山中いのの予選試合を締めくくる。古い友人同士が互いを極限まで追い詰め、いのの髪の罠が勝利に近づくが、内なるサクラの意志の爆発により試合は引き分けに終わる。
テマリの扇がテンテンの武器の山を圧倒し、シカマルが負け戦の幻術の罠をキンに対して逆手に取り、彼女自身の糸を使って勝利を奪うという、2つの予選試合が展開される。
中忍試験の予選で、ナルトはキバと彼のパートナーである赤丸と対戦する。最初は圧倒されていたナルトだったが、試合を頭脳戦へと持ち込む。しかし、犬塚コンビの獣のようなチームワークは圧倒的であった。
『NARUTO-ナルト-』第45話ではナルトとキバの予選の試合が決着し、格下の彼がライバル自身の技を逆手に取り、即興で中忍試験の観衆の前で泥臭くも思いがけない勝利を収める。
トーナメントでは、内気なヒナタと日向の分家出身の従兄であるネジが対決する。見下され、棄権寸前だった彼女は、ナルトの応援の叫びから突如として勇気を引き出し、2人の親族はついに一族特有の柔拳を使って激突する。
ナルト第47話では、日向一族のいとこ同士による悲痛な予選試合が終結する。ボロボロになったヒナタがネジに向かって何度も立ち上がり、ナルトは彼に代償を払わせると誓う。
『NARUTO-ナルト-』第48話では、待ちに待ったロック・リーと我愛羅の予選の決闘が描かれる。リーは隠していた重りを外して自動的に防御する砂の壁をすり抜けるが、彼が放つ一撃は、形を変え続ける防御に対しては見た目ほど決定的ではないことが証明される。
砂の囮に騙されたリーは、本物の我愛羅と対峙し、八門遁甲のより深層へと到達する。第三の門を開き相手を動揺させる中、ガイとネジは、この少年が失敗から這い上がってきた激しい道のりを思い返す。
NARUTOの第50話では、ロック・リーが我愛羅に対して第五の門を開くまでに追い詰められ、その賭けの代償は勝利したとしても彼の忍者としての経歴を永遠に終わらせる危険性があった。
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