
Com Rei Piccolo derrotado, o mundo celebra. Goku aprende com Karin que as vítimas dos capangas de Piccolo estão presas no limbo e só podem ser salvas pelas Dragon Balls. Ele parte em busca de sua Bastão Mágico, a chave para alcançar Kami-Sama, criador das Dragon Balls.
A notícia da derrota de Rei Piccolo se espalha rapidamente, e a celebração explode por todo o globo. Yajirobe traz o ferido Goku de volta à Karin Tower, onde o eremita gato entrega notícias sombrias: o Dragão Eterno Shenlong está morto, morto por Piccolo após conceder seu desejo. Pior ainda, aqueles mortos por Rei Piccolo e sua prole não seguem para o pós-vida. Eles estão presos em um estado de limbo, sofrendo eternamente a menos que sejam revividos pelas Dragon Balls.
Karin revela que as Dragon Balls foram criadas por Kami-Sama, o Guardião da Terra, que reside em um templo bem acima de Karin Tower. Para alcançar Kami-Sama, Goku precisa de sua Bastão Mágico. Ele retorna às ruínas de Central City, onde encontra Rei Furry e uma multidão de repórteres. Vovó Uranai, oferecendo seus serviços gratuitamente já que Goku salvou o mundo, diz a ele que a Bastão Mágico está em Kame House. Goku a recupera de Lunch, que havia estado usando como vassoura, e voa de volta à Karin Tower para começar sua ascensão.
Enquanto Goku busca por sua Bastão Mágico, um casal idoso descobre o ovo de Rei Piccolo perto de um rio e o leva para casa. O ovo eclode, e o recém-nascido Piccolo Jr. não perde tempo. Ele queima a casa deles até o chão e declara sua intenção de vingar seu pai destruindo Goku. Esta criatura pequena e violenta carrega todo o peso do ódio de seu pai.
Apesar de Shenlong estar morto, Bulma teve a perspicácia de coletar as Dragon Balls, que agora são apenas pedras inertes. O grupo as mantém, esperando que um dia uma maneira de reviver o dragão seja encontrada. Tien se recupera junto com os outros em Kame House, e os lutadores começam a olhar para frente.
Este episódio faz a ponte entre o Saga do Rei Piccolo e o Saga do Piccolo Jr.. Apresenta o conceito de Kami-Sama como o criador das Dragon Balls e estabelece a Bastão Mágico como o elo físico entre Karin Tower e o Lookout acima. A eclosão de Piccolo Jr. imediatamente estabelece a próxima grande ameaça, garantindo que não haja verdadeira paz após a queda do rei demônio.

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